來源|功夫財經(jīng)（公眾號ID：kongfuf）

作者|董杰旻

自2014年國家發(fā)布《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，并于2015年設(shè)立國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金以來，我國集成電路產(chǎn)業(yè)加快了前進(jìn)步伐。

今年上半年，在全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和新冠疫情爆發(fā)的疊加影響下，中央從持久戰(zhàn)的角度提出了“加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局”的戰(zhàn)略。

那么，我國集成電路產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)“雙循環(huán)”呢？
集成電路產(chǎn)業(yè)的基本情況
與我國的現(xiàn)狀

集成電路產(chǎn)業(yè)具有資本密集、技術(shù)密集和人才密集等特點(diǎn)，可以說是目前分工程度和全球化程度最高的一個產(chǎn)業(yè)。從上游到下游，集成電路產(chǎn)業(yè)可以分為設(shè)計、制造和封測三個環(huán)節(jié)。

我們可以把集成電路產(chǎn)業(yè)與圖書產(chǎn)業(yè)做這樣一個類比：集成電路設(shè)計相當(dāng)于作者的創(chuàng)作過程，集成電路制造相當(dāng)于印刷廠的印刷過程，而集成電路封測則相當(dāng)于圖書的裝訂過程。

由此可以看出，封測環(huán)節(jié)的技術(shù)含金量和人才要求相對不高，設(shè)計環(huán)節(jié)對設(shè)備和資本的要求相對不高，而制造環(huán)節(jié)則是技術(shù)、設(shè)備、資本和人才等要素缺一不可。

所以，我國集成電路產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)設(shè)計和封測較強(qiáng)而制造較弱的局面。這一結(jié)論在數(shù)據(jù)上也得到了證實(shí)：2019年我國集成電路的設(shè)計業(yè)銷售額為3063.5億人民幣，制造業(yè)銷售額為2149.1億人民幣，封測業(yè)銷售額為2349.7億人民幣。

不僅如此，約50%的制造業(yè)銷售額是由外資和臺資在華企業(yè)貢獻(xiàn)的，封測業(yè)的這一比例約為30%，而設(shè)計業(yè)銷售額幾乎全是大陸本土企業(yè)貢獻(xiàn)的。因此，集成電路制造環(huán)節(jié)是我國的最大薄弱項(xiàng)。

 

▲集成電路的產(chǎn)業(yè)鏈

▲可以看出，在2014年以后設(shè)計業(yè)和制造業(yè)增長迅速

2019年，全球集成電路銷售額約4090億美元，以我國設(shè)計的集成電路作為標(biāo)準(zhǔn)（即以本土品牌作為標(biāo)準(zhǔn)），我國集成電路銷售額折合當(dāng)年美元平均匯率約為444億美元，所以我國的市場份額只有10.9%。如果采取我國和全球的集成電路三業(yè)之和作為比較指標(biāo)的話，那么我國的市場份額更是低至約6%。

此外，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年我國集成電路進(jìn)口額高達(dá)3055億美元，相當(dāng)于進(jìn)口了全球3/4的集成電路。同年集成電路貿(mào)易逆差達(dá)到2040億美元，因此我國目前在集成電路上確實(shí)高度依賴于人。

 

▲我國歷年集成電路進(jìn)出口情況
可以看出，進(jìn)口單價和出口單價相差較大，意味著高端集成電路只能依靠進(jìn)口。但這一現(xiàn)象近兩年有所改善，我國正在朝中高端集成電路邁進(jìn)。

但值得指出的是，我國出現(xiàn)如此巨大的集成電路進(jìn)口額和逆差額，與“世界工廠”的發(fā)展模式是相關(guān)的。2019年，我國集成電路消費(fèi)市場約為1446億美元，與國產(chǎn)集成電路銷售額存在1002億美元的供求差距。

由此可見，2040億美元的貿(mào)易逆差額中，其實(shí)只有約一半是為了滿足本土需求，另一半則是組裝到終端產(chǎn)品再出口的。但即便如此，我國集成電路自給率也只有30.7%，現(xiàn)狀不容樂觀。對此，國務(wù)院前一陣設(shè)立了在2025年集成電路自給率達(dá)到70%的目標(biāo)。

 

▲我國歷年集成電路市場占比
我國集成電路的本土市場占比和全球市場占比在緩慢爬升，2025年要達(dá)到國務(wù)院目前制定的70%本土市場占比，其實(shí)有一定難度。

事實(shí)上，如果把考察范圍進(jìn)一步擴(kuò)大到集成電路的上游產(chǎn)業(yè)的話，我國與國外企業(yè)的差距更為驚人。在EDA設(shè)計軟件、硅晶圓和各種化學(xué)原材料、光刻機(jī)等核心設(shè)備上，美日歐占據(jù)了壟斷地位。

 

因此，我國的集成電路產(chǎn)業(yè)建設(shè)確實(shí)是一場持久戰(zhàn)。

我國集成電路產(chǎn)業(yè)
當(dāng)前面臨的內(nèi)外環(huán)境

近年來，國內(nèi)外的政治經(jīng)濟(jì)局勢愈發(fā)復(fù)雜，我國集成電路產(chǎn)業(yè)當(dāng)前既享受到前所未有的利好政策，又感受到空前的壓力：

一方面，以2014年發(fā)布《推進(jìn)綱要》和2015年設(shè)立國家大基金一期為參照點(diǎn)，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的資本支出增長明顯，研發(fā)投入也有一定起色。不僅如此，國家在2019年多次強(qiáng)調(diào)加快推進(jìn)“新基建”，其涉及的5G、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)，都需要集成電路產(chǎn)業(yè)作為支撐。

到了今年8月，國務(wù)院印發(fā)了《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》，在延續(xù)了以往政策的基礎(chǔ)上，對集成電路產(chǎn)業(yè)給予了力度更大、范圍更廣的扶持。可以說，我國集成電路產(chǎn)業(yè)在未來大有可為。

但一方面，近幾年外部環(huán)境的惡化已經(jīng)對我國至少部分企業(yè)帶來了巨大負(fù)面影響。福建晉華因知識產(chǎn)權(quán)糾紛而被美國列入“實(shí)體名單”，目前已處于生存危機(jī)；紫光集團(tuán)收購西部數(shù)據(jù)因美國海外投資委員會的介入而終止；中芯國際向荷蘭阿斯麥訂購一臺EUV光刻機(jī)，但因美國政府向荷蘭政府施壓，導(dǎo)致該EUV光刻機(jī)至今沒有交付。

當(dāng)然，美國對我國集成電路企業(yè)的最大打壓對象，莫過于華為及其子公司海思。2018年12月，美國指示加拿大扣留華為CFO孟晚舟；2019年5月，美國政府將華為列入“實(shí)體名單”，導(dǎo)致諸多供應(yīng)商中斷與華為的合作；到了今年5月和8月，美國政府利用長臂管轄原則兩度升級對華為的制裁，華為明年的業(yè)績很可能產(chǎn)生斷崖式下跌。

正是在這種局面下，社會上“國產(chǎn)替代”或“自主可控”的呼聲越來越高。

 

那么，在這種環(huán)境下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”應(yīng)該如何進(jìn)行呢？

集成電路產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”：
尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律

我們認(rèn)為，集成電路產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”最核心的指導(dǎo)原則就是一句話，“尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律”。而這個簡單的道理卻恰恰是當(dāng)下許多人所忽視的。
具體而言，“尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律”至少包含以下幾個層面：

一、集成電路產(chǎn)業(yè)是典型的資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)。因此，要加快我國集成電路產(chǎn)業(yè)的建設(shè)步伐，必須要從資本、技術(shù)和人才著手。

從近幾年的國家政策來看，大基金一期已經(jīng)明顯帶動了我國集成電路產(chǎn)業(yè)的資本支出，今年集成電路已經(jīng)被設(shè)為一級學(xué)科，必然會對未來的人才培養(yǎng)帶來巨大的正面效應(yīng)，所以我國集成電路產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急是實(shí)現(xiàn)技術(shù)趕超。

具體而言有三條路徑：一是通過引進(jìn)更先進(jìn)的設(shè)備實(shí)現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步，二是并購海外企業(yè)獲得更先進(jìn)的技術(shù)，三是通過自主研發(fā)。鑒于目前的國際局勢，加大自主研發(fā)應(yīng)該是最現(xiàn)實(shí)可行的手段，而這也符合“以國內(nèi)大循環(huán)為主體”的戰(zhàn)略思想。

二、正因?yàn)榧呻娐樊a(chǎn)業(yè)是資本密集型、技術(shù)密集型和人才密集型產(chǎn)業(yè)，所以不可能在我國這樣的發(fā)展中國家“遍地開花”。

近幾年有太多地方政府，甚至許多當(dāng)?shù)囟紱]有一所高校開設(shè)了微電子專業(yè)的地方，都在上馬集成電路項(xiàng)目。結(jié)果便是大多產(chǎn)業(yè)園都以爛尾告終，主要原因就是集成電路產(chǎn)業(yè)違反當(dāng)?shù)氐馁Y源稟賦，不具備競爭優(yōu)勢。

事實(shí)上，許多二線城市的集成電路項(xiàng)目都發(fā)生停工停業(yè)，南京德科瑪、成都格芯、武漢弘芯等比比皆是。不僅如此，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢是市場集中度越來越高，“遍地開花”只會分散本就不充裕的人才、資本等要素，并出現(xiàn)相同技術(shù)重復(fù)研發(fā)的浪費(fèi)現(xiàn)象。

所以集成電路產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”建設(shè)必須尊重經(jīng)濟(jì)規(guī)律，各地方應(yīng)該切合實(shí)際條件進(jìn)行發(fā)展，甚至選擇不發(fā)展。

三、集成電路產(chǎn)業(yè)也是高度全球化的產(chǎn)業(yè)，其分工程度之細(xì)，導(dǎo)致包括美國在內(nèi)的所有國家能做不到全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化。因此，確保產(chǎn)業(yè)鏈安全固然應(yīng)該成為集成電路產(chǎn)業(yè)“雙循環(huán)”的建設(shè)目標(biāo)之一，但“100%國產(chǎn)替代”既不現(xiàn)實(shí)，也不是產(chǎn)業(yè)鏈安全的必要條件。

日本、韓國和歐洲之所以沒有太大的產(chǎn)業(yè)鏈安全風(fēng)險，主要原因是它們已經(jīng)在某些核心產(chǎn)品上做到了最高端（比如韓國的存儲器、日本的硅晶圓和化學(xué)材料、歐洲的設(shè)備），故而可以有效地反制“卡脖子”。

由此可以看出，要加強(qiáng)我國集成電路產(chǎn)業(yè)的安全建設(shè)，更現(xiàn)實(shí)的手段應(yīng)該是注重維護(hù)和拓寬與非美國企業(yè)的業(yè)務(wù)往來和合作，并集中力量投入到一些核心技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)上。

要加強(qiáng)對美國“卡脖子”策略的反制能力，我國并不需要奪取集成電路產(chǎn)業(yè)的整個陣地，只需要攻占幾個制高點(diǎn)即可。如果集成電路產(chǎn)業(yè)以“100%國產(chǎn)替代”為目標(biāo)，那么其實(shí)是走上了與外國產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤的“死循環(huán)”道路。

四、國產(chǎn)替代需要遵循市場邏輯。集成電路產(chǎn)業(yè)雖然涉及軍民兩用，但它的主流市場終究還是民用領(lǐng)域。因此，國產(chǎn)自給率的高低終究是由市場決定的，由產(chǎn)品的競爭力決定的，而不是靠政策干預(yù)就能提升的。

值得指出的是，現(xiàn)在社會上有很多人抱著這樣一個錯誤想法：如今我國集成電路產(chǎn)業(yè)受制于人，是80年代的“造不如買”政策導(dǎo)致的。

但這個想法有諸多不靠譜之處：

1、以我國在改革開放初期的經(jīng)濟(jì)水平來看，并不具備重點(diǎn)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)這種資本密集型和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的條件，就應(yīng)該優(yōu)先選擇以勞動密集型產(chǎn)業(yè)作為經(jīng)濟(jì)增長的突破口；

2、我國在建國后到80年代所取得的集成電路產(chǎn)業(yè)建設(shè)成就并不高，因?yàn)楹芏嗉夹g(shù)和產(chǎn)品其實(shí)是科研單位的科研產(chǎn)物，其商品化程度完全不能和美日企業(yè)具備大規(guī)模量產(chǎn)的生產(chǎn)線相提并論；

3、也是我們尤其要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)，80年代讓競爭力更強(qiáng)的外國集成電路占領(lǐng)我國市場，其實(shí)大大加快了我國信息化的發(fā)展速度。一個可供參考的例子便是WPS與Office之間的軟件競爭。

在90年代，國產(chǎn)的 WPS售價 480元，而微軟的 Office僅售 97元，兩者的市場競爭優(yōu)勢一目了然。所以一個簡單的反事實(shí)便是，如果我國當(dāng)初靠政策強(qiáng)行拒絕性價比更高的國外集成電路（和操作系統(tǒng)），那么電腦、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等在我國的普及速度肯定會大大放慢，BAT等企業(yè)很難取得今天的成績。

 

這一點(diǎn)對我國當(dāng)前的集成電路產(chǎn)業(yè)“國產(chǎn)替代”建設(shè)具有深遠(yuǎn)的參考意義。在國產(chǎn)集成電路不具備市場競爭力的情況下，強(qiáng)行國產(chǎn)化一定會導(dǎo)致我國在互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、移動通信、云計算、區(qū)塊鏈等集成電路應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展速度放緩。這一得一失，值得我們慎重地思考和權(quán)衡。

結(jié)論

由于美國政府近年來多次對我國集成電路企業(yè)實(shí)行打壓，所以很多人似乎都忘了一個最簡單的事實(shí)：集成電路產(chǎn)業(yè)的核心發(fā)展動力是經(jīng)濟(jì)力量提供的，政治力量確實(shí)可以在短期內(nèi)扭曲產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，但經(jīng)濟(jì)規(guī)律終究是不以政治家的意志為轉(zhuǎn)移的。

事實(shí)上，包括諸多美國企業(yè)和美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會在內(nèi)的全球相關(guān)企業(yè)和組織，都不認(rèn)可美國政府對華為的制裁，并多次向美國政府進(jìn)行游說和發(fā)聲。

不僅如此，就在今年年初，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會委托波士頓咨詢對中美半導(dǎo)體摩擦進(jìn)行研究，波士頓咨詢給出的結(jié)論就是，如果中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全面脫鉤，那么美國在短期內(nèi)有被韓國取代的風(fēng)險，長期則有被中國取代的風(fēng)險。

我們有理由相信，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會可能已經(jīng)通過一些渠道將該結(jié)論告知了白宮。因此，中美半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)全面脫鉤的可能性并不高。因此，我國集成電路產(chǎn)業(yè)的“雙循環(huán)”建設(shè)，應(yīng)該以激勵企業(yè)自主研發(fā)為核心指導(dǎo)思想，通過技術(shù)進(jìn)步來爭取產(chǎn)品市場份額和產(chǎn)業(yè)鏈安全。

在國產(chǎn)集成電路性能沒有得到提升的前提下，“為國產(chǎn)替代而國產(chǎn)替代”的策略是完全不可取的，不僅會耽誤我國信息化建設(shè)，還會走上主動與全球集成電路產(chǎn)業(yè)脫鉤的歧途。

 

作者單位：復(fù)旦大學(xué)復(fù)雜決策分析中心
 

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