來源丨億邦動(dòng)力（ID：iebrun）

作者丨張睿  

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紙板廠面臨的主要問題是，紙價(jià)上漲、毛利率低以及產(chǎn)能過剩；紙板業(yè)務(wù)毛利率僅 8%！

" 三年左右，把這個(gè)行業(yè)打穿！"

包裝行業(yè)數(shù)字化進(jìn)入一個(gè)新階段，激發(fā)了投資人加碼資金投入。

與此同時(shí)，SaaS 服務(wù)商也在策馬加鞭。

" 交付非常重要。" 一位數(shù)字化服務(wù)商執(zhí)行總裁對(duì)億邦動(dòng)力表示，" 晚一天交貨，供應(yīng)鏈就癱掉了！包裝企業(yè)如何進(jìn)行數(shù)字化改造，痛點(diǎn)日漸凸顯出來。"

這是一個(gè)萬億級(jí)別的大市場(chǎng)！快消品行業(yè)每年消耗的紙盒比大眾想象的更多。

" 三只松鼠這樣的企業(yè)，每年紙箱采購(gòu)預(yù)算達(dá)千萬元級(jí)別以上。" 據(jù)一名從業(yè)者介紹。

前段時(shí)間，" 三只松鼠 " 物流部門兩名員工倒賣公司廢棄紙箱，獲利 68 萬。按照當(dāng)時(shí)紙廠收購(gòu)價(jià)（每市斤 5 到 8 毛），兩人賣掉了 420 噸的紙盒子！

這件事有趣的地方在于：其一，原來賣廢紙箱這么賺錢！其二，一年半時(shí)間，廢棄不用的紙箱達(dá) 420 噸！可想而知，一家企業(yè)每年要用掉多少紙箱！

但行業(yè)存在的問題也很多：行業(yè)集中度低、產(chǎn)能過剩、信息化程度低、效率低、利潤(rùn)率低等等。

本文將為您拆解紙包裝行業(yè)的現(xiàn)狀，并且以一家溫州公司 " 東經(jīng)易網(wǎng) " 為例，研究產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)如何在這個(gè)行業(yè)發(fā)揮作用。

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紙板廠產(chǎn)能過剩 " 超一半 "

溫州某包裝有限公司，紙板堆放在倉庫一側(cè)，經(jīng)過印刷、粘合，成品紙箱按照訂單入庫，等待客戶打款發(fā)貨。

此刻，陳老板和印版師傅一起，正在辦公室電腦里找資料，因負(fù)責(zé)管理訂單的文員請(qǐng)假，查找文件變得非常困難。

" 剛才為了查找一個(gè)印刷圖紙，浪費(fèi)了兩個(gè)人半小時(shí)。" 陳老板說，如果文員請(qǐng)假，那些沒有錄入的信息，變得非常難找。

或許很難想象，在互聯(lián)網(wǎng)如此發(fā)達(dá)的今天，大量包裝公司（主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)紙箱）仍然依靠手寫單據(jù)和 Excel 記錄訂單。

" 每逢月底，公司再一筆一筆對(duì)賬，其準(zhǔn)確性和效率可想而知。" 陳老板說。更大的問題在于，類似陳老板的紙箱廠，全國(guó)超過 10 萬家，其中 90% 是中產(chǎn)家。

開辦紙箱廠并沒有太多門檻。據(jù)一位包裝公司從業(yè)者介紹，花 20 多萬買一些淘汰機(jī)器，招七八個(gè)人，一天做兩千個(gè)紙箱，就是不錯(cuò)的生意。

紙箱廠遍布全國(guó)各地產(chǎn)業(yè)帶，并不是沒有客戶，而是能不能按時(shí)按質(zhì)按量滿足客戶需求。也就是說，紙箱廠一方面需要質(zhì)量穩(wěn)定、交付及時(shí)、價(jià)格優(yōu)惠；另一方面，需要提高內(nèi)部管理效率，節(jié)約成本且避免出錯(cuò)。

從產(chǎn)業(yè)鏈來說，紙箱廠的上一個(gè)環(huán)節(jié)是紙板廠。紙板廠從造紙廠或者代理商采購(gòu)原紙，加工成不同規(guī)格的瓦楞紙板，賣給紙箱廠。

全國(guó)紙板廠不到 4000 家，與紙箱廠不同，紙板廠規(guī)模更大，一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備價(jià)格上千萬元。" 紙板廠面臨的主要問題是，紙價(jià)上漲、毛利率低以及產(chǎn)能過剩。" 前述人士說。紙板廠再往上是造紙廠，屬于寡頭市場(chǎng)，行業(yè)前 4 名占據(jù) 45% 以上的市場(chǎng)份額。

有一個(gè)精妙的 " 比喻 " ——造紙廠是加工面粉的，二級(jí)廠是做餃子、面條的鋪?zhàn)樱埾鋸S是能獲取客戶的送外賣小哥。

加工面粉環(huán)節(jié)是可以集中時(shí)間大批量完成的，外賣小哥是根據(jù)市場(chǎng)需求來干活，而煮面條的鋪?zhàn)?，則希望每天都有足夠的訂單，即便訂單再少，也得天天開門待客。

2016 年底以來，紙價(jià)大幅上漲且當(dāng)前維持在高位，主要原因是上游紙漿、物流、能源等價(jià)格全球性上漲。這種形勢(shì)倒逼紙板廠、紙箱廠提高生產(chǎn)效率，壓縮成本，才能適應(yīng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

以國(guó)內(nèi)上市公司合興包裝為例，其業(yè)務(wù)包括紙箱、紙板和緩沖包材；紙箱業(yè)務(wù)毛利率為 20% 左右，紙板業(yè)務(wù)毛利率僅 8% 左右。

" 不僅毛利率壓得很低，產(chǎn)能過剩成為近幾年包裝行業(yè)的最大問題。" 一位行業(yè)人士估計(jì)，全國(guó)紙板廠產(chǎn)能過剩一半以上。

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產(chǎn)業(yè)鏈的痛點(diǎn)：" 交付很重要 "

" 萬億規(guī)模 "！確實(shí)讓人垂涎欲滴！

只要企業(yè)涉及包裝運(yùn)輸，就繞不過與 " 紙 " 打交道。

紙漿、原紙、紙板、紙箱，這是一條低調(diào)又龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，像一條地下暗河，流經(jīng)幾乎所有的行業(yè)。

中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2020 年，全國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入 10064.58 億元。其中，紙和紙板容器制造業(yè)完成累計(jì)主營(yíng)收入 2884.74 億元，占包裝行業(yè)總收入的 28.66%。

國(guó)盛證券研報(bào)提到，紙包裝具有環(huán)保和成本方面優(yōu)勢(shì)，未來對(duì)塑料等包材替代性強(qiáng)，預(yù)計(jì)未來國(guó)內(nèi)紙包裝行業(yè)將保持 3%~8% 的穩(wěn)健增長(zhǎng)。

面對(duì)這一增速，整個(gè)行業(yè)都陷入一場(chǎng)嚴(yán)峻的考驗(yàn)——互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字化能不能解決包裝行業(yè)的問題？

" 有很多環(huán)節(jié)可以，比如紙箱廠使用數(shù)字化工具，以便高效管理客戶訂單；再比如打通設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，順應(yīng)顏值經(jīng)濟(jì)時(shí)代客戶對(duì)包裝更高的要求。" 一位服務(wù)商對(duì)億邦動(dòng)力表示。

包裝企業(yè)確實(shí)實(shí)踐了多項(xiàng)新型包裝服務(wù)，比如合興包裝的智能包裝集成業(yè)務(wù) IPS，為客戶提供從包裝設(shè)計(jì)、流程再造、包材采購(gòu)、自動(dòng)化設(shè)備集成安裝到現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)在內(nèi)的整體解決方案；美盈森的互聯(lián)網(wǎng)包裝印刷產(chǎn)業(yè)云平臺(tái)，連接中小客戶、中小印刷企業(yè)、設(shè)計(jì)師等環(huán)節(jié)，提供互聯(lián)網(wǎng)化和定制化的包裝印刷服務(wù)。

億邦動(dòng)力日前采訪包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公司東經(jīng)易網(wǎng)，公司負(fù)責(zé)人關(guān)于紙包裝全產(chǎn)業(yè)鏈的判斷是，關(guān)鍵痛點(diǎn)集中于紙板和紙箱。

" 紙板廠的痛點(diǎn)是降本提效增值，紙箱廠更簡(jiǎn)單，包括交期、質(zhì)量、價(jià)格等；其中交期很重要，晚一天交貨供應(yīng)鏈就癱掉了。" 東經(jīng)易網(wǎng)執(zhí)行總裁李林潼說。

紙板廠與紙箱廠的痛點(diǎn)，實(shí)際上可視作一體兩面。當(dāng)紙板廠解決了效率問題，紙箱廠的交期就有了保證；紙板廠解決了降本問題，給到紙箱廠的價(jià)格便更有優(yōu)勢(shì)。

因此，東經(jīng)易網(wǎng)將紙板交易作為切入點(diǎn)。原先紙板的交易方式是，紙箱廠發(fā)傳真，紙板廠人工核對(duì)，流程通常 2 個(gè)小時(shí)以上；紙板廠生產(chǎn)交貨之后，紙箱廠 1-2 個(gè)月后結(jié)算貨款。

面對(duì)這一落后局面，東經(jīng)易網(wǎng)將紙板交易放在了線上，其并非只撮合買賣雙方，而是作為紙板產(chǎn)能的組織方參與了交易。

" 換句話說，東經(jīng)易網(wǎng)與紙板廠的深度合作，為紙箱廠提供質(zhì)量、交期、價(jià)格、服務(wù)有保障的紙板。這種線上合作，確實(shí)可以提升效率！" 一位包裝公司業(yè)務(wù)員說。

基于此，紙板廠是東經(jīng)易網(wǎng)著重開發(fā)的客戶，并且圍繞紙板廠需求，東經(jīng)易網(wǎng)研發(fā)了多個(gè) SaaS 工具：銷售管理系統(tǒng) " 易單來 "，倉庫管理工具 " 易原紙 "，生產(chǎn)管理系統(tǒng) " 智能排產(chǎn) "，倉儲(chǔ)物流體化管理系統(tǒng) " 易智配 "，車輛運(yùn)力管理工具 " 一路好運(yùn) "。

以浙江金華某紙板廠為例，東經(jīng)易網(wǎng)的數(shù)字化解決方案，幫助其實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng) 900%，市場(chǎng)份額占比從 7% 增長(zhǎng)到 35%，覆蓋了金華區(qū)域 95% 的紙箱廠，生產(chǎn)成本降低 70%。

" 浙江金華這家紙板廠是幸運(yùn)的，成為一個(gè)數(shù)字化的典型案例。" 李林潼說。

由于紙板廠整體產(chǎn)能過剩，東經(jīng)易網(wǎng)并不追求供應(yīng)商數(shù)量的快速增長(zhǎng)，而是更注重單個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)能挖掘與訂單增長(zhǎng)。

李林潼說：" 把線下的東西原封不動(dòng)地搬到線上來，其實(shí)沒有一點(diǎn)意義，這種太初級(jí)的做法已經(jīng)過去了?，F(xiàn)在企業(yè)更需要數(shù)字化升級(jí)，比如 SaaS 服務(wù)變得尤為重要。"

為了挖掘單個(gè)供應(yīng)商的產(chǎn)能，東經(jīng)易網(wǎng)寧可在一個(gè)區(qū)域扶持一兩家廠，讓它的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)幾何級(jí)增長(zhǎng)，用最少的紙板廠服務(wù)最多的紙紙箱廠。

以溫州為例，盡管當(dāng)?shù)丶埌鍙S有幾十家，但東經(jīng)易網(wǎng)合作的一家工廠就可以滿足市場(chǎng) 30% 的需求。

針對(duì)紙箱廠的數(shù)字化服務(wù)，東經(jīng)易網(wǎng)在滿足其紙板采購(gòu)基礎(chǔ)上，推出了多種產(chǎn)品和服務(wù)。

" 比如，線上平臺(tái)提供紙箱生產(chǎn)設(shè)備、印刷耗材等物料采購(gòu)等。東經(jīng)易網(wǎng)的‘易紙箱’則是針對(duì)紙箱廠銷售、采購(gòu)、倉庫管理的 SaaS 工具。" 李林潼介紹說。

目前，東經(jīng)易網(wǎng)合作的紙板廠約幾十家，紙箱廠 3 萬家，年銷售額達(dá)到 24 億元。

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掀起融資熱潮：實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)創(chuàng)新！

6 月 22 日，好消息再度傳來！東經(jīng)易網(wǎng)完成 2.5 億 B+ 輪融資。

本輪融資由高榕資本領(lǐng)投，廣發(fā)乾和等多家資本機(jī)構(gòu)跟投，B 輪獨(dú)家投資方云啟資本繼續(xù)加碼跟進(jìn)。

" 這是今年上半年產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域較大的一筆融資，也是包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)最大的一筆融資。" 李林潼介紹說。

早在今年 1 月，東經(jīng)易網(wǎng)剛完成近億元 B 輪融資。獲得新一輪融資后，東經(jīng)易網(wǎng)將全面啟動(dòng)賦能戰(zhàn)略，與各地合作伙伴共建多家數(shù)字化聯(lián)營(yíng)工廠。

事實(shí)上，進(jìn)入 2021 年以來，包裝產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)出現(xiàn)了融資的 " 小熱潮 "。

2021 年 2 月，提供從設(shè)計(jì)到印刷生產(chǎn)的一站式包裝智能協(xié)同平臺(tái) " 小象智合 " 完成 A+ 輪融資，由創(chuàng)世伙伴 CCV 領(lǐng)投；一個(gè)月后，" 小象智合 " 再次拿到數(shù)千萬元 A++ 輪融資，由云啟資本領(lǐng)投。

同樣在 2021 年 2 月，東經(jīng)易網(wǎng)完成近億元 B 輪融資，由云啟資本獨(dú)家投資；6 月，東經(jīng)易網(wǎng)完成 2.5 億元 B+ 輪融資。

2021 年 3 月，提供在線 3D 包裝設(shè)計(jì)和印刷服務(wù)的 " 包小盒 "，完成數(shù)百萬美元天使輪融資，由線性資本領(lǐng)投，家居領(lǐng)域 SaaS 企業(yè)酷家樂跟投。

李林潼對(duì)行業(yè)投資風(fēng)向的感受 " 很明顯 "。

他說：" 以前外界不太關(guān)注這個(gè)行業(yè)，覺得紙板紙箱這個(gè)東西有什么好搞的。我們的模式跑通以后，很多人開始關(guān)注我們，覺得數(shù)字化在這個(gè)行業(yè)里是有價(jià)值的。"

云啟資本同時(shí)投資了東經(jīng)易網(wǎng)和小象智合。小象智合創(chuàng)始人陳彥告訴億邦動(dòng)力，" 即使同樣是紙包裝，運(yùn)輸包裝和產(chǎn)品包裝也屬于不同領(lǐng)域，材質(zhì)、產(chǎn)線設(shè)備、技術(shù)完全不一樣。"

" 這個(gè)行業(yè)既傳統(tǒng)又年輕，有非常大的提質(zhì)增效和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的空間，就像爬一座山；南坡有人，北坡也有人，不同公司在不同角度迭代和升級(jí)這個(gè)行業(yè)。" 陳彥說。

美國(guó)包裝行業(yè)頭企業(yè)如 IP、WRK、PCA 等，業(yè)務(wù)貫穿原紙、紙板、紙箱等全產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)前五的市場(chǎng)占有率達(dá) 87%。與之相對(duì)，中國(guó)包裝行業(yè)規(guī)模小、分散，有人將之描述為 " 漫天星星，沒有亮 "。
 

這種分散多樣的現(xiàn)狀，使得這個(gè)行業(yè)已經(jīng)存在合興包裝、裕同科技、美盈森、勁嘉股份等多家上市公司的情況下，依然不乏創(chuàng)新機(jī)會(huì)。

哪些創(chuàng)新機(jī)會(huì)最終能夠誕生商業(yè)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，需要企業(yè)不斷嘗試。東經(jīng)易網(wǎng)也經(jīng)歷了多年磨難。

李林潼告訴億邦動(dòng)力，東經(jīng)易網(wǎng)從 2013 年到 2016 年，嘗試過多次 " 互聯(lián)網(wǎng) + 包裝 "，做過印刷平臺(tái)、紙箱交易平臺(tái)；也做過設(shè)計(jì)平臺(tái)、整體包裝解決方案，發(fā)現(xiàn)這些路要么不容易走通，要么難以規(guī)模化。

" 反正類似于這種坑踩過很多，基本上半年一次。" 他說，最終東經(jīng)易網(wǎng)將業(yè)務(wù)核心聚焦于 " 包裝 + 互聯(lián)網(wǎng) "。

李林潼總結(jié)了一個(gè)觀點(diǎn)：" 互聯(lián)網(wǎng) +" 的核心是互聯(lián)網(wǎng)，本質(zhì)是通過互聯(lián)網(wǎng)解決所有人的某一項(xiàng)需求；而 "+ 互聯(lián)網(wǎng) " 是解決一類人的所有問題，比如 " 包裝 + 互聯(lián)網(wǎng) " 就是通過互聯(lián)網(wǎng)解決包裝產(chǎn)業(yè)的所有問題，這樣才有可能在產(chǎn)業(yè)落地。

" 整個(gè)包裝行業(yè)的數(shù)字化升級(jí)改造，正在進(jìn)入一個(gè)新階段，之前是摸索階段，解決怎么干的問題；拿到錢以后就是大干快上，快速擴(kuò)張的階段。三年左右把這個(gè)行業(yè)打穿，真正建成一個(gè)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化云平臺(tái)。" 李林潼充滿憧憬地說。

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