格局重塑，正在進行中

隨著江蘇省2025年主要經(jīng)濟數(shù)據(jù)的發(fā)布，全國31個省、自治區(qū)、直轄市（以下簡稱31省份）上一年度的經(jīng)濟“成績單”已全部揭曉。

在“十四五”規(guī)劃收官之年，哪些省份成為經(jīng)濟領(lǐng)域的“優(yōu)等生”？哪些區(qū)域還需加快發(fā)展節(jié)奏？全國區(qū)域經(jīng)濟格局又呈現(xiàn)出哪些新的態(tài)勢？

01

從經(jīng)濟增速來看，2025年共有20個省份的增速達到或超過5%的全國平均水平。

其中，GDP總量首次突破3000億元的西藏自治區(qū)，以7%的增速繼續(xù)位居全國首位，也是2025年唯一一個GDP增速達到7%的省份。

分析其原因，一方面是由于經(jīng)濟基數(shù)相對較低，另一方面則得益于強勁的投資拉動作用。2025年，西藏自治區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長17.2%。

其中，計劃總投資10億元以上的建設(shè)項目完成投資同比增長41.8%，拉動全部投資增長15.6個百分點。當年新開工項目投資增長135.1%，拉動全部投資增長12.2個百分點。

并且，隨著川藏鐵路、雅下水電站、新藏鐵路等重大工程的持續(xù)推進，西藏自治區(qū)的投資潛力仍有較大的挖掘空間。在西藏之后，6%至7%的增速區(qū)間暫無省份分布。

增速達到5.5%及以上的省份有9個，分別是山東、浙江、四川、河南、湖北、安徽、河北、新疆、甘肅。其中，河南、河北、甘肅三個省份的增速在5.5%以上，特別是甘肅以5.8%的增速緊隨西藏之后。

值得關(guān)注的是，自2022年以來，甘肅GDP增速已連續(xù)16個季度高于全國平均水平，2024年甘肅也以5.8%的增速位列全國第三。

工業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展在其中發(fā)揮了重要作用。2025年，甘肅全省規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長9.5%。重點產(chǎn)品中，黃金產(chǎn)量增長42.2%，鉛產(chǎn)量增長17.3%，精煉銅產(chǎn)量增長16.9%，發(fā)電量增長10.7%。

過去五年，甘肅工業(yè)投資連續(xù)54個月保持兩位數(shù)增長，工業(yè)對全省經(jīng)濟增長的貢獻率達到36.1%。

同時，有11個省份的增速低于全國平均水平。其中，經(jīng)濟總量連續(xù)37年位居全國首位的廣東增長3.9%，是增速低于4%的兩個省份之一。

不過，與2024年相比，廣東增速提升了0.4個百分點，顯示出復蘇的態(tài)勢。廣東已明確提出，“十五五”期間爭取年均增長5%左右。

此前兩年GDP增速超過全國的遼寧，2025年以3.7%的增速暫時處于末位。其中一個重要原因是工業(yè)轉(zhuǎn)型仍需加大力度。2025年，遼寧第二產(chǎn)業(yè)增加值為11027.6億元，增速僅為0.7%。

值得一提的是，吉林是東北三省中唯一一個增速與全國持平的省份。此外，云南、山西、黑龍江、海南、青海的GDP增速也低于4.5%。

這些省份增速較低的原因各不相同。

其中，云南社會消費品零售總額增速為2.4%，低于全國1.3個百分點，固定資產(chǎn)投資同比下降7.0%，這是影響其增速的主要因素。

山西則仍受能源價格波動這一變量因素的影響，第二產(chǎn)業(yè)增速僅為3.1%。同為能源大省的內(nèi)蒙古，GDP增速也低于全國水平。

黑龍江的規(guī)模以上工業(yè)增加值增速、社會消費品零售總額增速雖較2024年有明顯增長，但仍低于全國水平，尤其是固定資產(chǎn)投資比上年下降10.3%。

海南GDP增速低于全國水平，也與房地產(chǎn)等固定資產(chǎn)投資下降（下降16.5%）有關(guān)。

不過，海南多項指標增速領(lǐng)先全國，如規(guī)上工業(yè)增加值增長9.9%，增速排名全國第2；社會消費品零售總額增長5%，增速排名全國第6；實際使用外資增長19.9%，實際對外直接投資增長20.7%，服務(wù)進出口總額增長22.1%。

青海的社會消費品零售總額增長僅為2.0%，低于全國水平。

需要注意的是，與2024年相比，山西、青海、黑龍江、云南、廣西、吉林等地的增速已有明顯回升。

02

從經(jīng)濟總量來看，2025年呈現(xiàn)出幾個標志性變化。

一是，山東GDP突破10萬億元，成為全國第三個、北方第一個10萬億級大省。同時，浙江GDP達到9.45萬億元，也在向10萬億級目標沖刺。

二是，北京GDP總量首次突破5萬億元，成為繼上海之后，全國第二個5萬億級城市。

三是，在GDP排名上，2025年唯一的變化是重慶反超遼寧，排名上升至全國第16位。

這一趨勢與2025年重慶汽車產(chǎn)量重回全國第一的強勁表現(xiàn)相呼應(yīng)。除此之外，還有幾個值得關(guān)注的亮點。

例如，經(jīng)濟第二大省江蘇與第一大省廣東的GDP差距縮小至3400億元，未來兩省的排名是否會發(fā)生變化，備受關(guān)注。

四川與河南之間的“中西部第一大省”之爭進入穩(wěn)定狀態(tài)，四川已連續(xù)第三年領(lǐng)先河南。陜西領(lǐng)先江西的GDP僅不到600億元，未來是否會被江西反超，懸念較大。

同時，重慶、遼寧、云南三地的GDP差距較小，未來排名仍有較大的變動空間。此外，內(nèi)蒙古、山西、貴州過去幾年的排名相互交替，尚未形成穩(wěn)定格局。

03

總體而言，過去一年31個省份的經(jīng)濟成績單呈現(xiàn)出幾個特點。

首先，經(jīng)濟大省“挑大梁”的作用更加突出。例如，GDP十強省份中，增速達到5.5%及以上的省份占了一半。隨著廣東向15萬億級沖刺、江蘇超過14萬億級、山東突破10萬億級、浙江向10萬億級邁進，頭部大省的經(jīng)濟規(guī)模進一步擴大。同時，福建GDP也突破了6萬億級。

這些省份憑借普遍較快的增速和龐大的經(jīng)濟體量，未來對其他省份的規(guī)模優(yōu)勢有望繼續(xù)擴大。

其次，對投資驅(qū)動依賴較大的省份正面臨新的挑戰(zhàn)。

典型如貴州、云南，過去一直是高速增長的代表，但2025年GDP增速均低于全國平均水平。此前，正是憑借高速增長，云南、貴州成為排名上升最快的省份之一，未來是否會發(fā)生變化，或者能否找到新的增長動力，值得關(guān)注。

相比之下，安徽、重慶等同樣經(jīng)歷過排名快速上升的地區(qū)，通過產(chǎn)業(yè)夯實實現(xiàn)了增速穩(wěn)定，為其他省份提供了正面范例。

再者，能源大省和東北地區(qū)仍需加快轉(zhuǎn)型步伐，增強經(jīng)濟韌性、拓展新的增長動能。在消費對經(jīng)濟增長貢獻率持續(xù)超過50%的背景下，這些區(qū)域除了推動產(chǎn)業(yè)升級、培育新動能外，還需在擴大消費方面加大力度。

“十五五”規(guī)劃的序幕已經(jīng)拉開，新的競爭階段正式開啟，區(qū)域經(jīng)濟格局將迎來怎樣的變化，讓我們拭目以待。

本文來自微信公眾號“西部城事”，作者：西部菌，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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