近期，元寶、豆包、千問、智譜、MiniMax等相繼推出新版本，Deepseek也有望在春節(jié)期間發(fā)布新品。字節(jié)跳動的視頻生成模型Seedance（即夢）更是憑借強大實力，讓中國AI迎來內(nèi)測資格稀缺的熱潮。

在中國大模型備受關(guān)注之際，摩根大通證券（中國）發(fā)布研究報告《中國人工智能行業(yè)：全球布局與模型創(chuàng)新驅(qū)動新一代領(lǐng)軍者》指出，中國大模型競爭已近尾聲，具備實力且資金充裕的開發(fā)商從超200家縮減至不足10家。行業(yè)業(yè)績逐步顯現(xiàn)，中國AI正迎來黃金發(fā)展期。

字節(jié)系無疑是這10家企業(yè)中的佼佼者。其旗下的Seedance很可能成為全球AI發(fā)展史上的重要里程碑，只是多數(shù)人尚未意識到它的重大意義。

Seedance的重要性體現(xiàn)在何處？它帶來的沖擊與2022年底ChatGPT 3.0問世時如出一轍。并非參數(shù)上的震撼，而是一種令人心頭一震的感受——部分工作或許真的不再需要人類參與。目前Seedance2.0僅向國內(nèi)用戶開放，國外用戶雖無法使用，但看過演示視頻的海外網(wǎng)友紛紛驚嘆，稱其重現(xiàn)了ChatGPT3.0帶來的震撼。

中國AI在全球范圍內(nèi)的走紅，不僅可能改變中美科技競爭格局，還可能催生類似英偉達、谷歌的新投資機會，AI領(lǐng)域的投資價值值得高度關(guān)注。

為何要重視AI投資？因為Seedance首次將視頻創(chuàng)作從“工具輔助人類”轉(zhuǎn)變?yōu)椤癆I直接主導(dǎo)”，把AI在細分領(lǐng)域的應(yīng)用提升到新高度。它并非生成素材供人剪輯，而是能一步到位完成運鏡、分鏡、節(jié)奏、情緒及音畫同步等工作。

受震撼的不僅是普通用戶，還有眾多剪輯師、導(dǎo)演和后期從業(yè)者。他們深知，經(jīng)驗積累與團隊配合曾是人類最后的專業(yè)壁壘，而Seedance的出現(xiàn)打破了這一壁壘。以往拍攝短片需要編劇、導(dǎo)演、攝影等完整團隊協(xié)作，如今只需一句話，AI就能生成完成度極高的成片。

值得注意的是，這并非效率提升20%或30%，而是直接降低了創(chuàng)作門檻，對生產(chǎn)力的重塑作用顯著。正因功能過于強大，Seedance開發(fā)團隊迅速采取限制措施，如限制真人肖像生成、回收部分內(nèi)測權(quán)限。有人認為這是倒退，但實則表明AI視頻技術(shù)已強大到需優(yōu)先處理風險而非繼續(xù)提升能力。

例如，2月9日周星馳經(jīng)紀人陳震宇發(fā)文質(zhì)疑相關(guān)侵權(quán)問題。

由此可見，Seedance為資本市場帶來的首個機會是知識產(chǎn)權(quán)與文娛IP授權(quán)的價值將日益凸顯。過去幾天，文化傳媒、影視公司及知識產(chǎn)權(quán)企業(yè)已出現(xiàn)明顯市場異動。若文化傳媒行業(yè)能充分利用AI潛能，類似《哪吒》系列的作品可能大量涌現(xiàn)，行業(yè)估值有望重構(gòu)。同時，隨著短視頻的廣泛傳播，IP走向世界舞臺的可能性增大，類似泡泡馬特的機會也會增多，AI時代IP的價值更加突出。

此外，Seedance的出現(xiàn)或許意味著中國科技彎道超車美國不再遙遠，主要有三方面原因：

其一，當前大模型在多數(shù)日常場景中已能滿足需求，未來各國AI競爭的焦點將從模型參數(shù)大小轉(zhuǎn)向AI Agent和AI App的實用性。豆包、元寶、千問、即夢等本質(zhì)上是AI應(yīng)用，而非傳統(tǒng)意義上的大模型。而中國在應(yīng)用開發(fā)、場景落地和用戶體驗方面具有優(yōu)勢，阿里巴巴、騰訊、美團等企業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)時代已驗證了相關(guān)路徑的可行性，AI時代中國有望打造出比美國更優(yōu)秀的AI應(yīng)用。

其二，算力結(jié)構(gòu)正發(fā)生變化，需求從單一極致并行轉(zhuǎn)向多任務(wù)、多線程及端側(cè)協(xié)同，2納米、3納米先進制程的重要性逐漸下降。盡管GPU仍很重要，但已過最緊缺階段。例如，在未使用英偉達尖端算力的情況下，Seedance依然表現(xiàn)出色，Deepseek也驚艷行業(yè)。這種算力結(jié)構(gòu)的變化為中國芯片產(chǎn)業(yè)爭取了寶貴的研發(fā)時間，華為芯片、寒武紀、摩爾線程等企業(yè)將獲得更多發(fā)展機遇，中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈可能在AI應(yīng)用時代迎來新突破。

其三，AI實現(xiàn)了創(chuàng)作、創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)的平權(quán)，創(chuàng)意推動AI發(fā)展形成正向循環(huán)。過去創(chuàng)意廉價、執(zhí)行昂貴，未來執(zhí)行成本將降低，創(chuàng)意價值提升。借助AI，人們的想法可快速試錯、生成、修改和推演，失敗成本極低。這降低了藝術(shù)創(chuàng)作、發(fā)明創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)的門檻，中國出現(xiàn)斯皮爾伯格、愛因斯坦、馬斯克式人才的概率增加。更重要的是，中國擁有人口優(yōu)勢，受教育人口數(shù)量全球領(lǐng)先，從邏輯上講是高質(zhì)量創(chuàng)意最多的國家，這些創(chuàng)意的實現(xiàn)將加速中國的彎道超車進程。中國人工智能賽道前景廣闊，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>