在商業(yè)領(lǐng)域，能夠打破行業(yè)周期、在成熟市場(chǎng)中開(kāi)辟新空間的案例并不常見(jiàn)。

近期，國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Omdia發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2025年第三季度，國(guó)內(nèi)云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)24%，達(dá)到134億美元，這是該市場(chǎng)連續(xù)第二個(gè)季度實(shí)現(xiàn)20%以上的同比增長(zhǎng)。

在這一市場(chǎng)中，阿里云繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

2025年第三季度，阿里云在中國(guó)云市場(chǎng)的份額從上一季度的34%上升至36%，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步擴(kuò)大。同時(shí)，阿里云的市場(chǎng)份額已連續(xù)三個(gè)季度增長(zhǎng)，穩(wěn)固占據(jù)中國(guó)市場(chǎng)第一的位置。

要知道，在云市場(chǎng)這種普遍被認(rèn)為增長(zhǎng)乏力的存量競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)份額增長(zhǎng)，無(wú)疑釋放出一個(gè)明確的信號(hào)。查看阿里財(cái)報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，阿里云AI相關(guān)產(chǎn)品的收入也隨之增長(zhǎng)，已連續(xù)九個(gè)季度保持三位數(shù)的同比增長(zhǎng)。

將這兩組數(shù)據(jù)結(jié)合來(lái)看，趨勢(shì)逐漸清晰：所謂的“AI拉動(dòng)云”不再是商業(yè)設(shè)想，而是已經(jīng)切實(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)的商業(yè)模式。

回顧過(guò)去，人們?cè)谟懻撛圃鲩L(zhǎng)時(shí)，常常認(rèn)為其遇到了瓶頸。市場(chǎng)對(duì)于云計(jì)算的增長(zhǎng)預(yù)期曾陷入“飽和論”的誤區(qū)。傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸消失，企業(yè)上云進(jìn)入深入階段，單純的資源替換難以帶來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

然而，阿里云“連續(xù)九個(gè)季度AI收入三位數(shù)增長(zhǎng)”與“市場(chǎng)份額擴(kuò)大”之間的強(qiáng)相關(guān)性，有力地反駁了行業(yè)停滯的說(shuō)法。

背后的邏輯其實(shí)并不復(fù)雜。過(guò)去，企業(yè)上云大多只是將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在云端或運(yùn)行簡(jiǎn)單的Web服務(wù)，這種資源消耗是線(xiàn)性的，增長(zhǎng)空間有限。但如今的生成式AI對(duì)算力的需求極大，每一次模型訓(xùn)練、每一次用戶(hù)的推理請(qǐng)求，都會(huì)消耗大量算力資源。

AI產(chǎn)品的銷(xiāo)售表現(xiàn)越好，背后的計(jì)算集群、低延遲網(wǎng)絡(luò)和高吞吐存儲(chǔ)等基礎(chǔ)設(shè)施就需要相應(yīng)提升。這形成了一種直接的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)——AI業(yè)務(wù)的發(fā)展推動(dòng)著底層云基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善。

Omdia指出：“隨著企業(yè)從早期AI試驗(yàn)階段向規(guī)?；瘧?yīng)用邁進(jìn)，AI正日益成為云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)新增需求的主要驅(qū)動(dòng)力，帶動(dòng)計(jì)算、存儲(chǔ)及數(shù)據(jù)庫(kù)等資源消耗的增長(zhǎng)。”

阿里云這九個(gè)季度AI收入的大幅增長(zhǎng)，本質(zhì)上是將企業(yè)對(duì)算力的需求轉(zhuǎn)化為了實(shí)際的商業(yè)收益。

更重要的是，這次增長(zhǎng)的質(zhì)量發(fā)生了變化。突破增長(zhǎng)天花板后，阿里云也進(jìn)入了新的發(fā)展階段。

在傳統(tǒng)云計(jì)算時(shí)代，企業(yè)選擇云廠商往往更看重成本，業(yè)務(wù)遷移相對(duì)容易，客戶(hù)黏性不高。但隨著AI向規(guī)?；a(chǎn)發(fā)展，企業(yè)在選擇AI服務(wù)商時(shí)，面臨的是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程。他們不僅關(guān)注模型的智能程度，還重視算力的穩(wěn)定性、推理的成本效益以及數(shù)據(jù)的安全性。

這種需求使得企業(yè)與云廠商的關(guān)系從簡(jiǎn)單的“租賃”轉(zhuǎn)變?yōu)樯疃鹊摹昂献鹘壎ā薄?/p>

一家專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)垂直領(lǐng)域大模型的企業(yè)，一旦選擇了阿里云的千問(wèn)大模型或其AI基礎(chǔ)設(shè)施，并通過(guò)阿里云的PAI平臺(tái)進(jìn)行訓(xùn)練和部署，其后續(xù)的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、模型迭代、算力調(diào)度等環(huán)節(jié)都將深度依賴(lài)這一生態(tài)系統(tǒng)。

這種技術(shù)層面的高度耦合，使得企業(yè)遷移的成本極高。因此，AI客戶(hù)通常是高價(jià)值、高黏性的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。阿里云AI收入連續(xù)九個(gè)季度的三位數(shù)增長(zhǎng)，意味著其已積累了一大批將核心業(yè)務(wù)建立在阿里云平臺(tái)上的深度用戶(hù)。這些用戶(hù)不僅貢獻(xiàn)了當(dāng)前的營(yíng)收，還為未來(lái)的增長(zhǎng)提供了保障。

所以，這36%的市場(chǎng)份額中，沉淀的是那些難以替代、不愿離開(kāi)的高凈值客戶(hù)。這種增長(zhǎng)是高質(zhì)量的，并非通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)換來(lái)的虛假繁榮。通常來(lái)說(shuō)，33%的市場(chǎng)份額被視為“三分天下”的安全線(xiàn)，但阿里云在已有較大體量的情況下仍能實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，表明行業(yè)的馬太效應(yīng)正在加劇。

三個(gè)月前，阿里云不僅以5983萬(wàn)的大單拿下浙江政務(wù)云項(xiàng)目，還啟動(dòng)了大規(guī)模算力擴(kuò)容招標(biāo)，2026年全年規(guī)劃招標(biāo)1.8-2GW，3-4月將迎來(lái)集中落地高峰。

而這僅僅是個(gè)開(kāi)始。近期，阿里云智能集團(tuán)資深副總裁劉偉光公開(kāi)表示：“阿里云的目標(biāo)是拿下2026年中國(guó)AI云市場(chǎng)增量的80%?！?/p>

如此雄心勃勃的目標(biāo)，讓市場(chǎng)更清楚地看到了阿里云的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在AI時(shí)代，云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)門(mén)檻大幅提高。AI大模型的研發(fā)與部署需要巨額資金投入、頂尖技術(shù)人才和龐大的算力儲(chǔ)備，這使得市場(chǎng)資源不可避免地向頭部廠商集中。

這是一種“虹吸效應(yīng)”。阿里云正利用其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，將市場(chǎng)上的AI增量需求轉(zhuǎn)化為自身的存量份額。

80%的目標(biāo)雖然宏大，但背后有阿里云完整的技術(shù)體系作為支撐。整個(gè)云計(jì)算架構(gòu)都需要為AI進(jìn)行重構(gòu)，而阿里云已建立起從底層芯片到頂層模型的全棧AI能力。

在基礎(chǔ)設(shè)施方面，阿里云是中國(guó)乃至亞太地區(qū)最大的云基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè)；自研芯片也取得了突破，平頭哥AI芯片已開(kāi)始對(duì)外銷(xiāo)售，性能對(duì)標(biāo)國(guó)際主流水平，并成功中標(biāo)大型智算中心項(xiàng)目；在AI云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心——模型與服務(wù)上，阿里云已形成全尺寸、全模態(tài)和多場(chǎng)景的模型開(kāi)源體系。

由此可見(jiàn)，AI作為新的生產(chǎn)力工具，正在重塑各行業(yè)的數(shù)字化進(jìn)程，而云計(jì)算作為支撐這一變革的基礎(chǔ)設(shè)施，其價(jià)值得到了極大提升。阿里云通過(guò)前瞻性的布局，成功抓住了這波技術(shù)浪潮，將AI轉(zhuǎn)化為實(shí)際的算力消費(fèi)和市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。

事實(shí)上，在大洋彼岸，谷歌云也呈現(xiàn)出相似的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)Alphabet發(fā)布的最新財(cái)報(bào)，谷歌云業(yè)務(wù)成為其四季度業(yè)績(jī)的最大亮點(diǎn)，當(dāng)季收入同比增長(zhǎng)48%至177億美元。這一令華爾街矚目的增長(zhǎng)速度，同樣主要由企業(yè)AI基礎(chǔ)設(shè)施、AI解決方案及核心云平臺(tái)產(chǎn)品的需求激增所驅(qū)動(dòng)。

谷歌云的崛起與阿里云的穩(wěn)步發(fā)展，共同揭示了一個(gè)道理：在云計(jì)算的下半場(chǎng)，AI可能是唯一的突破口。無(wú)論是谷歌的TPU集群還是阿里云的飛天智算平臺(tái)，云巨頭們都在通過(guò)“AI+Cloud”的深度融合，重塑商業(yè)模式。全球云市場(chǎng)正經(jīng)歷一場(chǎng)由AI主導(dǎo)的價(jià)值重估，誰(shuí)能更好地服務(wù)AI，誰(shuí)就能引領(lǐng)云的未來(lái)。

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