來源丨葉檀財經(jīng)（ID：tancaijing）
作者丨檀所長

前幾天，美國再一次加碼了對中國高端芯片的封鎖。

兩款高端GPU被限制出口給中國，這讓國內(nèi)人工智能等領域的發(fā)展受到了一定影響。全網(wǎng)更是對美國的行為表示了強烈憤慨。

不少朋友又提出用限制出口稀土的方式來反制，這也是每次美方長臂管轄后大家常會有的一種想法。

然而，關注稀土價格的朋友應該會發(fā)現(xiàn)，下半年來各類稀土可以說跌得比A股還厲害。

恰好最近有朋友在后臺留言指出，有消息稱8月25日美國國防部正式禁止進口中國稀土，而全網(wǎng)卻幾乎啞口無言。

那么，在美方一步步加碼限制的背后，真相究竟如何呢？美國能徹底擺脫中國稀土嗎？未來會有哪些動作？

首先要明確的是，近期美國國防部確實正式敲定了一項禁令，不過并非針對中國稀土。

但同時，近期美國計劃擺脫中國稀土的意圖，確實愈發(fā)明顯。

根據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社華盛頓8月24日電，美國國防部8月24日發(fā)布的一份文件顯示，美國國防部做出最終決定，禁止從俄羅斯、中國、伊朗和朝鮮進口稀有金屬鉭及合金。

關于這則禁令，網(wǎng)絡上部分文章似乎將稀有金屬鉭誤認為了稀土金屬鉭，從而造成了更深的誤解。

鉭具有高抗腐蝕性，在醫(yī)療中被用于制作縫補破壞組織的細線，在軍事上則常被用于制造導彈所需的整流器，以及鉭電容器等。

從鉭的用途來看，美方應該是為了避免日后導彈制造出現(xiàn)被“卡脖子”的情況。

我們A股有一家上市公司東方鉭業(yè)，主營的就是這一塊業(yè)務。

消息爆出的當天，東方鉭業(yè)股價暴跌，此后持續(xù)更是持續(xù)下跌，也說明市場已經(jīng)注意到了這則禁令。

而另一方面，美國早已多次表明了對中國稀土的態(tài)度，就是要盡可能脫鉤。

今年7月在啟程前往韓國時，美國財長耶倫就明確表示，“希望加強同韓國等亞洲盟友的貿(mào)易聯(lián)系，減少對中國稀土的過度依賴，避免受到斷供威脅?！?/span>

不僅如此，就在近日據(jù)美國媒體報道，專欄作家加布里埃爾·多明格斯發(fā)表文章《西方終結(jié)對中國稀土依賴的復雜之路》也指出：

不久前美國參議院議員提出了一項兩黨支持的議案，要求在2027年之前禁止美國任何軍事武器裝備利用中國生產(chǎn)的稀土金屬進行制造，并迫使美國軍方在此之前想盡辦法擁有足夠的稀土戰(zhàn)略儲備。

而如果回看這些年美國各類政客的言論，我們就會發(fā)現(xiàn)美方對中國稀土的提防心理一直在一步步升級。

就像大家也想得到用斷供稀土的辦法來反制美國，美方心里也一定是有數(shù)的。

既然要在芯片等領域?qū)訉蛹哟a對中國的限制，那么美方必然要在稀土等關鍵領域未雨綢繆。

不過需要注意的是，美方對中國稀土的潛在禁令，基本都是有先決條件的。

目前來看，美國全面禁止軍方采購中國稀土應該是大概率事件了。

畢竟民用的被卡脖子也就是影響生意，而軍用被卡影響就大得多了。

今年1月初路透社倫敦報道過，美國參議院提出一項跨黨派支持的法案，該法案將在2026年之前強制禁止美國防業(yè)務承包商購買中國稀土，并由美國防部來建立戰(zhàn)略礦物物資常備庫存。

該法案利用美國防部對戰(zhàn)斗機、導彈以及其他武器所進行的數(shù)以十億美元計的采購活動，要求承包商停止依賴中國，以及支持恢復美國稀土生產(chǎn)。

據(jù)報道，這項法案名為“2022年恢復重要能源及本土稀土安全庫存法案”，要求美國防部設立稀土的常備庫存。

另一方面，美國的稀土產(chǎn)業(yè)也沒有一般人想得那么落后。

根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局公布數(shù)據(jù)顯示，2021年全球稀土資源總儲量約為1.2億噸，中國儲量為4400萬噸排在第一，而美國稀土儲量為180萬噸排在第六。

在產(chǎn)量方面，我國2021年的產(chǎn)量達16.8萬噸，美國同期的稀土產(chǎn)量為4.3萬噸，分別是全球第一和第二。

因此，想要在短時間內(nèi)確保軍用稀土的獨立，美國確實是有一定底氣的。

可能在5到10年之后，大家真的就不會再說向美國斷供稀土這種事了。

近期稀土價格持續(xù)走低，一方面可能是由于供需關系的變化，產(chǎn)量的提升小超預期。但另一方面，或許就包含市場對美方未來動作的擔憂存在。

大家最近也都看到了，美國為了讓自身“重新強大”起來，可謂無所不用其極。

拜登已經(jīng)分別簽署了針對中國芯片和新能源產(chǎn)業(yè)的法案，下一步很可能就輪到稀土法案了。

除此之外，此前拜登多次提及的對華關稅豁免，近期似乎也不再提了。

光打雷不下雨，顯然此前拜登的言論也就是試探試探，現(xiàn)在看來拜登似乎發(fā)現(xiàn)打壓中國對拉選票更有幫助。

近期我國光伏行業(yè)也是屢屢遭到美方的刁難，光伏企業(yè)被連續(xù)起訴，產(chǎn)品也被多次調(diào)查。

上周我們提到光伏逆變器行業(yè)的造假疑云，其實第二天就傳出美方對進口光伏逆變器進行337調(diào)查的消息，更是讓行業(yè)受到了沖擊。

就如新加坡總理李顯龍所說，“外部的環(huán)境越來越不穩(wěn)定，感覺到山雨欲來風滿樓?！?/span>

美國正在一步步加強限制，在一個個環(huán)節(jié)上層層加碼，短時間內(nèi)可能會看到更多，這必須引起我們的警惕和重視。

在應對美方的刁難時，大家更不應該再拿稀土說事。抓緊發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)搞好國內(nèi)經(jīng)濟，才是頭等大事。

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