在對(duì)外貿(mào)易方面，韓國(guó)一直引以為豪。

8月17日，根據(jù)韓國(guó)關(guān)稅廳公布的數(shù)據(jù)，本月前十天韓國(guó)進(jìn)出口大幅縮水。數(shù)據(jù)顯示，7月份韓國(guó)出口值同比下降16.5%，第十個(gè)月持續(xù)下降。特別是半導(dǎo)體出口同比下降34%，持續(xù)12個(gè)月呈負(fù)增長(zhǎng)。

但是，在出口持續(xù)10個(gè)月下滑的情況下，韓國(guó)出現(xiàn)了貿(mào)易順差。八月初，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部發(fā)布了7月份的進(jìn)出口趨勢(shì)，本月整體貿(mào)易收支為16.3億美元。據(jù)分析，這是由于能源、原材料價(jià)格下降，進(jìn)口減幅較大，韓國(guó)貿(mào)易收支持續(xù)兩個(gè)月維持順差。這一結(jié)構(gòu)被稱(chēng)為“低迷順差”結(jié)構(gòu)，因?yàn)檫M(jìn)口比出口降低更多。但是，外部估計(jì)，這種“低迷順差”并不會(huì)給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)太大的幫助。

在接受《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》記者采訪時(shí)，遼寧大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)政治學(xué)院副教授李家成表示，韓國(guó)目前的出口并不樂(lè)觀，低迷的順差不會(huì)為韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供多少貢獻(xiàn)，反而可能會(huì)拖后腿。

更令韓國(guó)擔(dān)憂的是，韓國(guó)和中國(guó)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)也長(zhǎng)期朝著“逆轉(zhuǎn)”的方向發(fā)展。今年1月至5月，韓國(guó)對(duì)華貿(mào)易逆差118億美元，中國(guó)從韓國(guó)最大的順差來(lái)源國(guó)變成了最大的逆差來(lái)源國(guó)。在過(guò)去的兩個(gè)月里，盡管韓國(guó)對(duì)華貿(mào)易逆差的規(guī)模有所縮小，但保持逆差的趨勢(shì)保持不變。

目前，韓國(guó)和中國(guó)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了怎樣的變化？中韓合作在出口低迷的情況下有多重要和重要？

對(duì)華貿(mào)易是韓國(guó)出口的關(guān)鍵。

經(jīng)過(guò)15個(gè)月的貿(mào)易逆差，韓國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了2個(gè)月的貿(mào)易順差。本來(lái)這樣可以暫時(shí)讓韓國(guó)松一口氣，但問(wèn)題是，作為亞洲經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)之一，該國(guó)出口數(shù)據(jù)的萎縮仍然引起強(qiáng)烈的市場(chǎng)焦慮。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)7月份出口值同比下降16.5%，達(dá)到503.3億美元，為持續(xù)第十個(gè)月下降，創(chuàng)下自2020年5月以來(lái)最大減幅，遠(yuǎn)高于6月份出口值6%的同比下降。如果出口暴跌，仍然可以實(shí)現(xiàn)貿(mào)易收支順差，根本原因是韓國(guó)出現(xiàn)了比出口下降更多的情況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，韓國(guó)7月份的進(jìn)口額為487.1億美元，比去年同期下降了25.4%，主要是因?yàn)轫n國(guó)國(guó)際原油、天然氣、煤炭的總進(jìn)口額下降了20%，而原油的進(jìn)口量下降了20.8%，導(dǎo)致能源進(jìn)口量下降了47%。

目前，能源需求仍在變化。如果韓國(guó)想繼續(xù)實(shí)現(xiàn)順差，關(guān)鍵是看出口恢復(fù)。在出口方面，韓國(guó)主要出口芯片下降水平最高，7月份出口值同比下降34%，為12個(gè)月的負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)分析，全球芯片市場(chǎng)長(zhǎng)期低迷導(dǎo)致韓國(guó)制造業(yè)出口大幅下降，超出預(yù)期。

從韓國(guó)半導(dǎo)體的最終流向來(lái)看，韓國(guó)高度依賴美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng)，其中出口下降與韓國(guó)對(duì)中國(guó)的出口急劇下降有很大關(guān)系。據(jù)韓國(guó)銀行報(bào)道，2022年，韓國(guó)半導(dǎo)體出口總額的55%出口到中國(guó)。李家成告訴記者，“韓國(guó)出口中國(guó)的主要產(chǎn)品是半導(dǎo)體，中國(guó)對(duì)半導(dǎo)體的需求減少導(dǎo)致韓國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體的出口急劇下降?！?/p>

面對(duì)出口低迷，韓國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)也陷入了前所未有的困境。根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，韓國(guó)半導(dǎo)體的全球出口比例已連續(xù)四年低于20%，甚至在今年前三個(gè)月下降到13.6%。

這樣的話，韓國(guó)對(duì)華貿(mào)易就顯得尤為重要。作為韓國(guó)最大的貿(mào)易國(guó)，中國(guó)也是最大的出口國(guó)。在韓國(guó)，出口品類(lèi)遠(yuǎn)不止半導(dǎo)體，還有石油產(chǎn)品、石化、鋼鐵、汽車(chē)零部件、顯示屏等。根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，今年1-7月，韓國(guó)的貿(mào)易總額為7398億美元，出口總額為3575億美元，其中涉及中國(guó)的比例為20.9%和19.6%?！叭绻艞壷袊?guó)這一大市場(chǎng)，我們將無(wú)法恢復(fù)，”大韓商會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔泰源也曾說(shuō)?！?/p>

中韓貿(mào)易相互依賴

事實(shí)上，近幾年中韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)也發(fā)生了很大變化。

對(duì)于韓國(guó)來(lái)說(shuō)，中韓貿(mào)易的“甜蜜”期應(yīng)該是2018-2021年。那時(shí)候，中國(guó)已經(jīng)成為韓國(guó)前三大貿(mào)易順差來(lái)源。過(guò)去中韓主要的貿(mào)易模式是中間產(chǎn)品貿(mào)易，韓國(guó)制造零部件后出口到中國(guó)，中國(guó)工廠將其組裝成最終產(chǎn)品。但是從去年開(kāi)始，這種情況就開(kāi)始改變。從2022年10月開(kāi)始，韓國(guó)對(duì)華貿(mào)易出現(xiàn)了罕見(jiàn)的持續(xù)逆差。雖然目前韓國(guó)對(duì)華逆差規(guī)模有所縮小，但這一現(xiàn)象表明中韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。

中國(guó)銀行研究所研究員王寧遠(yuǎn)告訴《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》記者，“目前，兩國(guó)正朝著產(chǎn)業(yè)貿(mào)易方向發(fā)展。根據(jù)2022年的貿(mào)易數(shù)據(jù)，電子設(shè)備、零部件、機(jī)械設(shè)備和零部件是韓國(guó)與中國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易的前兩大產(chǎn)品。中國(guó)不僅是韓國(guó)商品的重要消費(fèi)市場(chǎng)，也是其原材料生產(chǎn)的重要進(jìn)口市場(chǎng)?！?/p>

根據(jù)韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年，韓國(guó)22.8%的產(chǎn)品出口到中國(guó)市場(chǎng)，21.1%的產(chǎn)品進(jìn)口來(lái)自中國(guó)。近幾年來(lái)，韓國(guó)的核心產(chǎn)業(yè)原材料從中國(guó)進(jìn)口明顯增加。據(jù)韓媒調(diào)查，90%以上的韓國(guó)制造業(yè)從中國(guó)進(jìn)口了新能源電池、半導(dǎo)體、汽車(chē)、航空零部件等核心材料。根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)，今年第一季度，中國(guó)對(duì)外貿(mào)易的“新三樣”——電動(dòng)載人汽車(chē)、鋰電池和太陽(yáng)能電池對(duì)韓國(guó)的出口同比增長(zhǎng)121.7%。

就材料而言，韓國(guó)已經(jīng)依賴中國(guó)。但是與此同時(shí)，韓國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)也遭到了中國(guó)同行的強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)。原本是韓國(guó)的主要產(chǎn)業(yè)。特別是在半導(dǎo)體設(shè)備、液晶面板、新能源汽車(chē)、太陽(yáng)能、新能源電池等領(lǐng)域，中國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)力也越來(lái)越強(qiáng)。根據(jù)韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)國(guó)際貿(mào)易研究所的報(bào)告，2021年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率為21%，去年上半年上升至32%；它的進(jìn)口額下降了9.9%，但出口增加了14.5%。與前年相比，韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備在中國(guó)的進(jìn)口市場(chǎng)份額下降了2.2%，7.9%；與2021年同期相比，出口值下降了51.9%。

再比如，由于韓國(guó)低成本電動(dòng)汽車(chē)使用中國(guó)制造的鋰電池，從去年5月開(kāi)始，韓國(guó)氫氧化鋰進(jìn)口對(duì)華依賴度達(dá)到83.2%，韓國(guó)加速?gòu)娜加蛙?chē)向電動(dòng)汽車(chē)的轉(zhuǎn)型。因此，去年上半年，韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的氫氧化鋰增加了404%。

李家成告訴記者，韓國(guó)的半導(dǎo)體材料和太陽(yáng)能高度依賴中國(guó)，中國(guó)現(xiàn)在正在大力發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，這可能會(huì)影響韓國(guó)半導(dǎo)體在未來(lái)的主導(dǎo)地位。說(shuō)到目前的中韓經(jīng)貿(mào)關(guān)系，他認(rèn)為一方面中韓優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；另一方面，在高端高科技領(lǐng)域，中韓之間可能會(huì)有更多的競(jìng)爭(zhēng)，比如汽車(chē)電池和太陽(yáng)能光板。

韓對(duì)華的逆差將成為常態(tài)

過(guò)去，中韓貿(mào)易一直遵循韓國(guó)出口零部件等中間產(chǎn)品的分工格局，中國(guó)再制造成品出口世界。然而，從中韓貿(mào)易的持續(xù)逆差來(lái)看，兩國(guó)的貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。

韓國(guó)經(jīng)濟(jì)副總理兼策劃財(cái)政部長(zhǎng)秋慶鎬也表示，2013年中國(guó)貿(mào)易收支平均每?jī)赡隃p少600億美元至200億美元。除了短期的經(jīng)濟(jì)因素，中國(guó)加強(qiáng)了產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，消費(fèi)者對(duì)國(guó)內(nèi)品牌的偏好也產(chǎn)生了很多影響。即使鋰等原材料價(jià)格和全球經(jīng)濟(jì)放緩等周期性因素得到改善，韓國(guó)官方表示，未來(lái)對(duì)華貿(mào)易收支的逆差也將呈現(xiàn)正常狀態(tài)。

王寧遠(yuǎn)還表示，由于中國(guó)制造業(yè)的不斷升級(jí)，中國(guó)高科技中間產(chǎn)品和高端消費(fèi)品出口的競(jìng)爭(zhēng)力不斷提高，中韓貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生了巨大變化。

近年來(lái)，隨著中國(guó)高端消費(fèi)品市場(chǎng)的快速發(fā)展，韓國(guó)出口中國(guó)消費(fèi)品的比例只有5%左右，而在這些出口消費(fèi)品中，中高端品牌的比例增長(zhǎng)到近70%。為了保持貿(mào)易平衡，韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)高度重視對(duì)華出口高端品牌。建議對(duì)華出口核心材料、零部件等高科技中間產(chǎn)品，認(rèn)為韓國(guó)企業(yè)要看中國(guó)高端消費(fèi)品市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。

由于對(duì)中國(guó)貿(mào)易的依賴日益加深，韓國(guó)國(guó)內(nèi)也提出了一些實(shí)現(xiàn)貿(mào)易“多元化”的聲音。但是目前中韓的供應(yīng)鏈與生產(chǎn)鏈緊密相連，要真正實(shí)現(xiàn)多樣化恐怕并不容易。遼寧大學(xué)美國(guó)和東亞研究院院長(zhǎng)呂超表示，韓國(guó)以出口為導(dǎo)向，其出口產(chǎn)業(yè)約30%至40%依賴中國(guó)市場(chǎng)。“韓國(guó)經(jīng)濟(jì)界有一些貿(mào)易“多元化”的聲音，但國(guó)際經(jīng)貿(mào)合作有自己的規(guī)律，一個(gè)國(guó)家想要多元化是不可能多元化的。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的興起，中韓貿(mào)易長(zhǎng)期以來(lái)一直處于相對(duì)固定的供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈合作階段。特別是韓國(guó)的半導(dǎo)體出口，想要服從美國(guó)所謂的產(chǎn)業(yè)鏈政策與中國(guó)疏遠(yuǎn)，找到一個(gè)取代中國(guó)的市場(chǎng)，并不意味著可以做到?！?/p>

近日，韓國(guó)政府發(fā)布了“2023年下半年經(jīng)濟(jì)政策方向”，預(yù)測(cè)今年國(guó)民生產(chǎn)總值（GDP）與去年12月1.6%的預(yù)期相比，增長(zhǎng)1.4%。％。韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇表現(xiàn)不如預(yù)期，作為一個(gè)以出口為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)體，我們必須關(guān)注關(guān)鍵出口項(xiàng)目，尤其是半導(dǎo)體項(xiàng)目。

因此，王寧遠(yuǎn)認(rèn)為，“未來(lái)，中韓兩國(guó)可以在半導(dǎo)體領(lǐng)域加強(qiáng)合作，為兩國(guó)科研人員和行業(yè)龍頭企業(yè)搭建更正常的信息技術(shù)交流平臺(tái)，進(jìn)行更高層次的對(duì)話和關(guān)于半導(dǎo)體行業(yè)供應(yīng)鏈安全的友好討論。”

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