巨頭在AI賽道上的路徑分化，本質(zhì)是技術(shù)理想與商業(yè)現(xiàn)實間的權(quán)衡抉擇，這些選擇無關(guān)優(yōu)劣，皆是對AI終局形態(tài)的不同預判。

巨頭在AI賽道上的路徑分化，本質(zhì)是技術(shù)理想與商業(yè)現(xiàn)實間的權(quán)衡抉擇，這些選擇無關(guān)優(yōu)劣，皆是對AI終局形態(tài)的不同預判。當喧囂的補貼熱潮褪去，真正能定義下一代AI的，從來不是一時的得失勝負，而是對技術(shù)本質(zhì)的敬畏之心與長遠布局的戰(zhàn)略眼光。

關(guān)注AI領(lǐng)域的朋友，這幾天大概率都被一張中美AI對比的梗圖刷屏了。

▲ 圖/網(wǎng)絡(luò)

有人說這張圖揭示了中美AI競爭的本質(zhì)差異，畢竟西邊的Claude和ChatGPT輪番放出大招，每一行代碼都透著改變世界的野心，而咱們這邊卻都在討論誰還沒搶到1分錢的奶茶優(yōu)惠。

評論區(qū)里滿是戲謔的聲音，有人自嘲道：“人家在仰望星空探索未來，我們在低頭撿拾眼前的六便士?！?/p>

但事實真的如此嗎？

01

技術(shù)認知誤區(qū)：勿將下沉商業(yè)化視為“大廠滑鐵盧”

很多年前，我們曾這樣反思：中國人發(fā)明了火藥，卻僅用于制作煙花，通過視聽效果取悅感官；而西方人將其制成火繩槍，轟開了現(xiàn)代文明的大門。

然而，站在2026年春節(jié)的節(jié)點回望，AI賽道上的劇情似乎出現(xiàn)了詭異的歷史性反轉(zhuǎn)。

當硅谷還在比拼模型參數(shù)大小、燒錢速度快慢、爭奪英偉達芯片與華爾街百億融資時，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭已悄然將AI技術(shù)注入商業(yè)應(yīng)用的脈絡(luò)。這一次，我們又被貼上了過分注重實用主義、忽視技術(shù)進步的標簽。

首先，我們必須正視一個現(xiàn)實：在美國，AI更偏向科學探索；在中國，AI更貼近商業(yè)實踐。

這并非貶義。美國AI巨頭依托美元霸權(quán)和資本輸血，能在無限預算的環(huán)境中開展實驗。但中國AI企業(yè)從誕生起就面臨盈利壓力，砸錢不是目的，活下去才是核心。在燒錢的同時實現(xiàn)自我造血，這本身就是一種比提升參數(shù)更復雜的生存能力。

其次，所謂的“滑鐵盧”，恰恰可能是產(chǎn)業(yè)變革的開端。

更何況，若論技術(shù)帶來的震撼，GPT-5.3-Codex與Claude Opus 4.6加起來的影響力，恐怕都不及Seedance 2.0近期發(fā)布的成果。

為何？因為Seedance 2.0做到了讓行業(yè)震驚的事：其展示的視頻質(zhì)量與可控性，已接近專業(yè)CG預渲染的水平。這才是真正的中國式技術(shù)突破。

最后，別輕視“1分錢奶茶”與“AI紅包”。

很多人不屑于阿里用AI點奶茶、騰訊的AI紅包功能，但請思考：10年前家長還視玩手機為不務(wù)正業(yè)，如今爺爺奶奶輩有多少人離不開手機？

下沉市場是行業(yè)的試金石。

能讓用戶春節(jié)搶紅包不卡頓的AI，比論文榜單上跑分第一的AI更具護城河優(yōu)勢。

所以，別急著嘲笑中國大廠的“接地氣”。

他們實則在為中國乃至全球進行一場史無前例的AI商業(yè)化壓力測試，而這場新春爭奪戰(zhàn)正是測試的第一步。

年底，字節(jié)、阿里、騰訊這三家新巨頭的AI競爭，終于褪去溫情面紗，進入真金白銀的較量階段。

▲ 圖/AI生成

這不僅是價格戰(zhàn)，更是一場關(guān)于“誰能拿到下一代互聯(lián)網(wǎng)船票”的生死博弈。

畢竟，火藥是做煙花還是造槍，取決于面對的是節(jié)日還是戰(zhàn)場。

而現(xiàn)在，戰(zhàn)斗已然打響。

02

歷史鏡鑒：所有AI都在等待“iPhone4時刻”

為看清當前戰(zhàn)局，我們需回溯15年的歷史。

歷史總是驚人地相似，今日的AI大戰(zhàn)恰似當年移動互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)前夜。不妨復盤智能手機如何改變世界：

2011年左右，智能手機用戶最常做的是玩《水果忍者》《神廟逃亡》等游戲，觸摸屏對多數(shù)人而言只是新奇玩具。用戶因游戲才覺得無鍵盤屏幕有價值，這是智能手機普及期。

不久后，美團、大眾點評等發(fā)起“千團大戰(zhàn)”，地推人員滿街推廣App，9塊9看電影、1元吃大餐的補貼層出不窮。這并非錢多燒得慌，而是為了改變用戶支付習慣，這是移動支付習慣養(yǎng)成期。

2014年，滴滴與快的的補貼大戰(zhàn)燒掉幾十億，最終微信支付與支付寶鎖定移動支付入口，這是入口鎖定期。

回到2026年，中國AI處于什么階段？

2023-2025年，大家在ChatGPT聊天、用AI生成圖片、驚嘆Sora的視頻能力，這是AI的“水果忍者時刻”——用戶看熱鬧嘗鮮，因無剛需場景，很多人玩兩天就卸載。

2025年底情況突變：騰訊元寶、阿里通義千問、字節(jié)豆包開始探索AI的實用價值與變現(xiàn)路徑，補貼會員、將AI嵌入釘釘、微信、飛書等應(yīng)用。

這正是AI版“千團大戰(zhàn)”的前夜。

所有巨頭都意識到：娛樂嘗鮮階段已過，現(xiàn)在必須教會用戶用AI辦正事、為AI付費。

為何如此急迫？因為恐懼。

恐懼的名字叫諾基亞。

2011年“千團大戰(zhàn)”時，諾基亞手機銷量仍居全球前三，賺錢且龐大，渠道壁壘看似穩(wěn)固，但在大眾認知中，諾基亞時代已落幕。

今日的微信、淘寶、抖音就是當年的諾基亞，雖有數(shù)億日活、日進斗金，但如果AI能創(chuàng)造全新生態(tài)——比如一句話完成購物、社交、娛樂——

那么，誰行動遲緩，誰就是下一個諾基亞。

在恐懼驅(qū)動下，馬化騰、馬云、張一鳴這三位中國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍者，做出了截然不同的戰(zhàn)略選擇。

03

競爭深水區(qū)：大廠各尋“AI傳國玉璽”

表面上大家都在撒錢、搶春節(jié)檔、發(fā)紅包，但深入分析會發(fā)現(xiàn)，三家的目標實則大相徑庭。

騰訊的“防御性進攻”與流量優(yōu)勢

據(jù)傳多年前小馬哥與騰訊創(chuàng)始人開會時問：“我們最大的底牌是什么？”少數(shù)高管答“現(xiàn)金”，而小馬哥與多數(shù)人認為是“流量”。

今日騰訊最怕的，不是AI不夠聰明或參數(shù)不高，而是AI重構(gòu)社交關(guān)系后失去流量入口。

因此騰訊策略清晰：如當年微信支付般打高頻戰(zhàn)略，讓AI交互始終發(fā)生在騰訊生態(tài)內(nèi)。這是“防御性進攻”——不創(chuàng)造顛覆微信的新物種，而是將微信升級為新物種。

阿里的“加速變現(xiàn)”與生存焦慮

相比騰訊的穩(wěn)健，阿里顯得急躁甚至搶跑。從1分錢奶茶到可樂、面包、盒馬優(yōu)惠，阿里跳過娛樂與社交階段，直接進入商業(yè)化變現(xiàn)階段。

這種急迫源于深刻的生存焦慮：拼多多蠶食電商基本盤，字節(jié)搶奪廣告份額，阿里云作為未來希望急需新增長引擎。

所以阿里策略是：不僅要用AI，還要促成交易?？淇藶g覽器難以勝任，于是千問、靈光應(yīng)運而生，釘釘、閑魚等阿里系應(yīng)用均嵌入AI功能。

這很阿里——務(wù)實高效、貼近盈利，但若用戶對功利性AI產(chǎn)生反感，可能重蹈當年社交業(yè)務(wù)的覆轍：起大早趕晚集。

字節(jié)的“降維布局”與長期豪賭

最特別的是字節(jié)跳動。作為近年唯一穩(wěn)定產(chǎn)出億級DAU App的企業(yè)，字節(jié)在年底大戰(zhàn)中的表現(xiàn)堪稱“詭異”。

豆包拿下2026春晚AI互動權(quán)，按常理應(yīng)瘋狂撒錢拉新，但據(jù)消息，字節(jié)春晚公開福利遠不如當年阿里、騰訊豪橫。

并非字節(jié)沒錢——其現(xiàn)金流可能是中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中最強勁的。唯一的解釋是：張一鳴看不上現(xiàn)階段的短期競爭。

當前的豆包、元寶千問乃至ChatGPT、Gemini，在字節(jié)看來都只是過渡形態(tài)。字節(jié)要的是原生AI——完全不同于推薦算法的產(chǎn)品，能像當年上下滑屏般讓人上癮的AI生成流新產(chǎn)品，徹底顛覆現(xiàn)有規(guī)則。

這就是張一鳴的戰(zhàn)略：不爭一時長短，要重新定義游戲規(guī)則。

終局猜想：誰能拿到船票？

商業(yè)競爭無絕對對錯，只有輸贏。但AI這場無限游戲中，歷史給出殘酷啟示：

急著摘果子的，往往敵不過種樹的；種樹的，可能被發(fā)明新物種的連根拔起。但新物種誕生極難，先驅(qū)常死于黎明前；一旦新物種驗證成功，巨頭會憑資源優(yōu)勢瞬間跟進搶摘果子。

AI之戰(zhàn)才剛進入排位賽。對普通人而言，別急著站隊或焦慮，讓子彈再飛一會兒。

畢竟，當萬億市值巨頭開始恐慌、不計成本砸錢、互相競爭時，往往意味著技術(shù)劇變、階層松動的前夜已至。

本文來自微信公眾號“新熵”（ID：baoliaohui），作者：鳳梨，編輯：九黎，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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