本文來(lái)自微信公眾號(hào)：混沌能源灼見(jiàn)，作者：混沌君

春節(jié)期間，中美各大科技企業(yè)在AI領(lǐng)域持續(xù)推新，AI應(yīng)用已從基礎(chǔ)聊天功能向任務(wù)執(zhí)行拓展。筆者試用OpenClaw后發(fā)現(xiàn)，一旦涉及任務(wù)執(zhí)行，海量的上下文處理和內(nèi)存需求會(huì)使Token消耗呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，遠(yuǎn)超普通聊天機(jī)器人。

可以預(yù)見(jiàn)，AI應(yīng)用即將迎來(lái)爆發(fā)期，這對(duì)能源行業(yè)從業(yè)者而言意義重大。國(guó)際能源署（IEA）上月發(fā)布的《Electricity 2026》報(bào)告明確指出，全球電力需求正以15年來(lái)最快速度增長(zhǎng)。

推動(dòng)這一增長(zhǎng)的核心動(dòng)力并非工廠自動(dòng)化或終端電氣化，而是AI爆發(fā)帶來(lái)的數(shù)智化變革。

美國(guó)去年電力需求增長(zhǎng)2.1%，預(yù)計(jì)到2030年仍將保持每年2%的增速，其中一半增量來(lái)自數(shù)據(jù)中心。當(dāng)前全球超2500GW的能源項(xiàng)目正排隊(duì)等待電網(wǎng)接入，風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能與數(shù)據(jù)中心擠在同一通道，電網(wǎng)已成為AI革命的關(guān)鍵瓶頸。

這一趨勢(shì)背后有三個(gè)值得關(guān)注的要點(diǎn)：

第一，清潔能源的發(fā)展邏輯已發(fā)生轉(zhuǎn)變。

遠(yuǎn)景能源CEO張雷近期接受《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)直言：“AI革命可能導(dǎo)致許多人陷入能源貧困?！逼溥壿嬙谟冢珹I對(duì)電力的巨大需求會(huì)推高電價(jià)，普通民眾與中小企業(yè)將承受壓力，美國(guó)居民電價(jià)過(guò)去三年的大幅上漲已印證這一點(diǎn)。

因此他提出，發(fā)展可再生能源的核心目標(biāo)已從“減碳”的道德倡導(dǎo)轉(zhuǎn)向“保障長(zhǎng)期繁榮”——即維持電價(jià)穩(wěn)定。這標(biāo)志著清潔能源從“應(yīng)為之事”變?yōu)椤氨貫橹隆薄?/p>

Carbon Brief本周采訪IPE創(chuàng)始人馬軍時(shí)，他更直接地指出：“煤電繼續(xù)運(yùn)營(yíng)已無(wú)商業(yè)價(jià)值，因?yàn)榭稍偕茉闯杀境掷m(xù)下降。”這與筆者此前《大裝光伏為電力系統(tǒng)創(chuàng)造新的問(wèn)題》一文觀點(diǎn)一致：光伏成本過(guò)低引發(fā)電價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，反而加速了化石能源發(fā)電的退出。

第二，中美在AI能源供給策略上選擇了不同路徑。

面對(duì)AI的海量電力需求，兩國(guó)采取了截然相反的解決方案。

本質(zhì)上這是兩種發(fā)展理念的競(jìng)爭(zhēng)：美國(guó)傾向“多元化保障”，中國(guó)則依托“制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)”。目前雖難分優(yōu)劣，但中國(guó)風(fēng)機(jī)與光伏組件的出廠價(jià)已低至讓西方同行難以企及的水平。若AI時(shí)代電力需求真的呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，成本最低的一方將擁有更大優(yōu)勢(shì)。

第三，AI可能成為可再生能源發(fā)展的最大加速器。

這是最具反直覺(jué)的一點(diǎn)。表面看，AI需要7×24小時(shí)穩(wěn)定供電，而風(fēng)光發(fā)電存在天然波動(dòng)性，因此不少人認(rèn)為核電與天然氣才是AI時(shí)代的受益者。

但換個(gè)角度看，當(dāng)科技巨頭必須為電力成本買(mǎi)單時(shí)，它們會(huì)優(yōu)先選擇最便宜、部署最快的能源。光伏從下單到并網(wǎng)最快僅需6個(gè)月，核電站則需十年以上，天然氣電廠雖在美國(guó)可行，但氣源價(jià)格波動(dòng)較大。

現(xiàn)實(shí)中出現(xiàn)了有趣的現(xiàn)象：盡管部分科技公司口頭支持核電，但實(shí)際簽訂的購(gòu)電協(xié)議（PPA）大多仍是風(fēng)光+儲(chǔ)能組合，核心原因在于成本核算。

AI創(chuàng)造了不可逆的規(guī)?；鍧嶋娏π枨?，這比任何政策補(bǔ)貼都更有效。并非政府強(qiáng)制企業(yè)使用綠電，而是企業(yè)主動(dòng)選擇——因?yàn)槌杀靖汀?/p>

對(duì)中國(guó)而言，這或許是繼光伏組件和電動(dòng)汽車(chē)之后，第三次以制造業(yè)成本優(yōu)勢(shì)重塑全球能源格局的機(jī)會(huì)。前兩次的成果已清晰可見(jiàn)，第三次的賭注更大：誰(shuí)掌握了AI時(shí)代的電力供給，誰(shuí)就掌握了算力定價(jià)權(quán)，而算力定價(jià)權(quán)的重要性可能超過(guò)石油定價(jià)權(quán)。