本文來自微信公眾號：調料家，作者：調料人都在關注的，編輯：發(fā)?，原文標題：《觀察｜老干媽“失血”、新勢力“補位”：中式調味醬進入“后霸主時代”？》

調味醬市場格局將生變？

2025年第四季度調味品市場復盤數(shù)據(jù)里，有個信號引發(fā)行業(yè)關注。

中式調味醬類目占比同比下滑超0.5個百分點，在所有調味品三級類目中跌幅最大。頭部陣營內部正出現(xiàn)微妙變化：老干媽雖仍居第一，但市場份額同比下降；海天、仲景、佐香園則呈同比上升態(tài)勢。

這個由老干媽單極主導近三十年的賽道，是否正步入群雄并起的多元競爭時代？這背后是消費者需求轉變，還是品類邏輯發(fā)生根本改變？

老干媽面臨的三重挑戰(zhàn)

老干媽份額下滑，并非產(chǎn)品口味變差，而是其代表的傳統(tǒng)邏輯逐漸失效。

產(chǎn)品結構單一化是繞不開的問題。2025年Q4，中式調味醬類目市場份額TOP5 SKU中，老干媽靠三款不同風味辣椒醬包攬前三。這既是優(yōu)勢也是隱患——銷量高度集中在風味辣椒醬細分賽道，而該賽道受健康化沖擊最嚴重。高鹽、重油、重加工的標簽，與當下消費者追求的“干凈配料表”天然沖突。

對比海天，其上榜的兩款SKU均為黃豆醬。在醬料譜系中，黃豆醬“佐餐”屬性更強，可蘸、可拌、可炒，應用場景更廣，抗風險能力自然更強。

價格帶鎖定也成困局。老干媽終端零售價長期維持在8 - 12元區(qū)間，過去是“極致性價比”的代名詞。但消費升級與降級同時發(fā)生時，8 - 12元成了尷尬的“夾心層”——向上無法支撐“高端健康”溢價；向下又面臨新興品牌9.9元的直接競爭。

近年走紅的虎邦辣醬提供了參照路徑。它從一開始就錨定外賣場景，用小包裝、低單價、強社交打法，在老干媽陰影下開辟增量。截至2025年10月，虎邦辣醬銷售額突破6億元，同比增長近40%。核心邏輯很簡單：Z世代在哪里，虎邦就去哪里——與熱門游戲深度合作，讓辣醬從外賣佐餐延伸至電競陪伴場景。這種打法是老干媽從未涉足的領域。

新勢力的差異化補位路徑

海天、仲景、佐香園雖都在“補位”，但補的是不同位置。它們的入場路徑，折射出新時期醬料賽道的三種增長邏輯。

海天：以“渠道+品牌”降維打擊。海天上榜的兩款黃豆醬產(chǎn)品，依托醬油已鋪好的全國性渠道網(wǎng)絡，快速觸達消費者。黃豆醬的佐餐與烹飪雙場景屬性，契合海天產(chǎn)品矩陣，與醬油、蠔油形成協(xié)同，占據(jù)家庭烹飪的“調味組合”。其市場份額同比提升，證明“大品類、大渠道、大品牌”的打法在醬料賽道依然有效。

仲景：靠“差異化”開辟藍海。仲景核心產(chǎn)品是香菇醬，2008年推出時便開創(chuàng)了健康佐餐新品類。在辣醬紅海中，仲景用“菌菇”的健康標簽走出差異化路線——強調“不添加、自然鮮”，切中當下消費者對“干凈配料表”的偏好。

近年，仲景對香菇醬全系產(chǎn)品進行健康升級，減油20%，同時做到0添加防腐劑。香菇醬消費場景更偏向“佐餐輕食”，與傳統(tǒng)辣醬的“重口味刺激”形成錯位競爭。

據(jù)中國調味品協(xié)會大數(shù)據(jù)信息中心聯(lián)合馬上贏發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年度仲景香菇醬（230g原味）居中式調味醬類SKU市場份額第五。今年，仲景在調味醬市場份額中位列全國第四。其市場份額提升說明，在醬料賽道聚焦“健康升級”，確實更容易突圍。

行業(yè)發(fā)展啟示

老干媽的松動和新勢力的補位，共同指向一個結論：中式調味醬正從“單極主導”走向“多元共存”。舊霸主可以繼續(xù)存在，但“霸主通吃一切”的時代已結束。

這場變局帶來幾重思考。

首先是品類的“場景細分”。過去一瓶風味辣椒醬通吃所有場景，如今消費者需要“拌飯醬”“蘸料醬”“炒菜醬”——場景越分越細，產(chǎn)品必須隨之細分。海天的黃豆醬、仲景的香菇醬、佐香園的熟醬，本質都是在做“場景切割”。

其次是健康化的倒逼。當“高鹽重油”與健康潮流的沖突日益凸顯，傳統(tǒng)醬料品牌都面臨同樣考題。這不是推出“減鹽版”就能應對的，而是需要從原料選擇、工藝配方到傳播體系進行系統(tǒng)性重塑。當“干凈配料表”成為更多人的購買標準，醬料企業(yè)在健康化道路上無可退路。

下一個時代沒有絕對霸主，只有持續(xù)適應市場變化的適配者。