馬斯克布局光伏產(chǎn)業(yè)鏈，太空光伏賽道引關(guān)注
資本市場(chǎng)掀起波瀾！
據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，馬斯克團(tuán)隊(duì)近期對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈展開(kāi)調(diào)研，已有異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠商達(dá)成合作訂單。
知情人士透露，馬斯克旗下的SPACE X團(tuán)隊(duì)與Tesla團(tuán)隊(duì)近期均對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)行了考察。其中Tesla團(tuán)隊(duì)目前處于驗(yàn)廠階段，已走訪多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)；SPACE X團(tuán)隊(duì)則重點(diǎn)對(duì)接光伏設(shè)備廠商，且與國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠簽訂了訂單，不過(guò)受商業(yè)保密協(xié)議限制，相關(guān)合作未對(duì)外公開(kāi)。
最新信息顯示，市場(chǎng)傳聞已得到龍頭企業(yè)證實(shí)，馬斯克團(tuán)隊(duì)密集考察中國(guó)光伏企業(yè)的背后，是其對(duì)新能源超級(jí)賽道的戰(zhàn)略布局。
A股太空光伏板塊早盤(pán)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，太空光伏指數(shù)上漲2.73%，晶科能源股價(jià)漲停。晶科能源工作人員證實(shí)了馬斯克團(tuán)隊(duì)近期到訪多家中國(guó)光伏企業(yè)的消息。
在達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇上，馬斯克曾稱贊中國(guó)每年太陽(yáng)能裝機(jī)容量超1000吉瓦，搭配儲(chǔ)能設(shè)施可實(shí)現(xiàn)250吉瓦的穩(wěn)定供電。如今，這位科技大佬將目光投向了更廣闊的太空領(lǐng)域。
01 事件相關(guān)方確認(rèn)合作接觸
財(cái)聯(lián)社記者以投資者身份致電晶科能源，確認(rèn)公司近期確實(shí)與馬斯克團(tuán)隊(duì)考察團(tuán)有過(guò)交流，對(duì)方考察了公司的技術(shù)儲(chǔ)備與生產(chǎn)設(shè)備情況。
關(guān)于具體合作意向及考察細(xì)節(jié)，接線人員表示不便透露，但提到“國(guó)內(nèi)主流光伏企業(yè)均有被考察”，說(shuō)明馬斯克團(tuán)隊(duì)的調(diào)研范圍覆蓋多家企業(yè)。
晶科能源作為全球組件龍頭，連續(xù)多年組件出貨量位居第一，同時(shí)也是行業(yè)內(nèi)積極布局太空光伏的企業(yè)。
資本市場(chǎng)對(duì)該消息反應(yīng)迅速，截至午盤(pán)，太空光伏指數(shù)上漲2.73%，晶科能源、中來(lái)股份等企業(yè)股價(jià)表現(xiàn)突出。
02 深度調(diào)研產(chǎn)業(yè)鏈
知情人士透露，馬斯克旗下的SpaceX團(tuán)隊(duì)與Tesla團(tuán)隊(duì)均在對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)進(jìn)行調(diào)研。
其中Tesla團(tuán)隊(duì)處于驗(yàn)廠階段，而SpaceX團(tuán)隊(duì)已有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。
SpaceX團(tuán)隊(duì)主要走訪光伏設(shè)備廠商，并與國(guó)內(nèi)某頭部異質(zhì)結(jié)設(shè)備廠達(dá)成訂單合作，因商業(yè)保密要求，合作未公開(kāi)。
馬斯克團(tuán)隊(duì)重點(diǎn)考察了擁有異質(zhì)結(jié)、鈣鈦礦技術(shù)路線的光伏企業(yè)，這些技術(shù)被視為下一代光伏技術(shù)的核心方向。
某企業(yè)人士向財(cái)聯(lián)社記者表示，目前能整線供應(yīng)異質(zhì)結(jié)設(shè)備的企業(yè)較少，馬斯克團(tuán)隊(duì)此前已向國(guó)內(nèi)某異質(zhì)結(jié)企業(yè)穩(wěn)定采購(gòu)，且合作持續(xù)推進(jìn)。
03 馬斯克的能源戰(zhàn)略版圖
今年1月達(dá)沃斯論壇上，馬斯克明確表示SpaceX與特斯拉正同步提升太陽(yáng)能產(chǎn)能。
他提出未來(lái)三年實(shí)現(xiàn)每年100GW太陽(yáng)能制造能力的目標(biāo)，這一規(guī)模相當(dāng)于當(dāng)前中國(guó)全年新增光伏裝機(jī)容量的近一半。
馬斯克提出用光伏為AI數(shù)據(jù)中心供能，既順應(yīng)綠色能源趨勢(shì)，也為光伏產(chǎn)業(yè)鏈拓展了新場(chǎng)景。
更受關(guān)注的是，馬斯克計(jì)劃將100GW產(chǎn)能用于太空?qǐng)鼍?，力?zhēng)2030年前完成首個(gè)100GW太空光伏部署。
太空光伏概念雖不新穎，但馬斯克的入局或推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)化落地。
太空光伏即通過(guò)在太空部署大型太陽(yáng)能電站，將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能，可為軌道衛(wèi)星、空間站及未來(lái)月球或火星基地供電。
相比地面光伏，太空光伏具有無(wú)晝夜交替、不受天氣影響、光照強(qiáng)度更高等優(yōu)勢(shì)。
太空光伏在能量密度與發(fā)電小時(shí)數(shù)上優(yōu)勢(shì)顯著，能量密度較地面提升710倍，發(fā)電小時(shí)數(shù)提升47倍，且不占用土地資源。
下表對(duì)比了太空光伏與地面光伏的主要差異：
數(shù)據(jù)來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)、財(cái)聯(lián)社、公開(kāi)資料等
04 中國(guó)光伏企業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)而言，馬斯克的關(guān)注帶來(lái)新機(jī)遇。晶科能源在機(jī)構(gòu)調(diào)研中提到，鈣鈦礦技術(shù)在效率提升、適應(yīng)太空極端環(huán)境、輕量化及成本控制方面具有優(yōu)勢(shì)。
“若鈣鈦礦技術(shù)取得突破，將大幅推動(dòng)太空光伏應(yīng)用”，顯示中國(guó)光伏企業(yè)已在為太空光伏時(shí)代儲(chǔ)備技術(shù)。
不過(guò)挑戰(zhàn)同樣存在，晶科能源2025年業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)為59億至69億元，虧損主要因全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)及海外貿(mào)易保護(hù)政策影響。
太空光伏對(duì)電池轉(zhuǎn)換效率、抗輻射能力、輕量化要求遠(yuǎn)高于地面光伏，砷化鎵、HJT、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)研發(fā)企業(yè)將直接受益。
05 產(chǎn)業(yè)影響與市場(chǎng)前景
申港證券分析認(rèn)為，馬斯克將能源與算力在空間維度結(jié)合，形成“太空光伏—AI衛(wèi)星”體系，規(guī)避地面電網(wǎng)限制與天地傳輸損耗，充分利用太空持續(xù)發(fā)電與高效散熱的優(yōu)勢(shì)。
太空光伏市場(chǎng)潛力巨大，瑞銀集團(tuán)研報(bào)預(yù)測(cè)，2026年全球太空光伏需求為0.3吉瓦，2035年將增至115吉瓦，十年間規(guī)模增長(zhǎng)超300倍。
對(duì)光伏行業(yè)而言，太空光伏或成為差異化競(jìng)爭(zhēng)突破口。國(guó)內(nèi)工信部近期召開(kāi)光伏行業(yè)座談會(huì)，強(qiáng)調(diào)“反內(nèi)卷”發(fā)展，疊加下游高功率組件需求推動(dòng)技術(shù)升級(jí)，組件廠商漲價(jià)意愿增強(qiáng)。
太空光伏的興起將推動(dòng)光伏技術(shù)向高可靠性、高功率質(zhì)量方向迭代，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)需重新評(píng)估技術(shù)路線與市場(chǎng)定位。
午后太空光伏概念持續(xù)拉升，晶科能源漲停。SpaceX日前宣布收購(gòu)xAI，推進(jìn)太空數(shù)據(jù)中心部署計(jì)劃。
太空光伏能量密度較地面提升710倍，發(fā)電小時(shí)數(shù)提升47倍。晶科能源工作人員表示“合作意向及細(xì)節(jié)不便透露”。
資本市場(chǎng)已用行動(dòng)表達(dá)信心，馬斯克的太空光伏夢(mèng)想正逐步走向現(xiàn)實(shí)。
本文來(lái)自微信公眾號(hào)“投行圈子”，作者：投行大師姐，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。
本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽?lái)源及作者名字。
免責(zé)聲明：本文系轉(zhuǎn)載編輯文章，僅作分享之用。如分享內(nèi)容、圖片侵犯到您的版權(quán)或非授權(quán)發(fā)布，請(qǐng)及時(shí)與我們聯(lián)系進(jìn)行審核處理或刪除，您可以發(fā)送材料至郵箱：service@tojoy.com