在人工智能技術(shù)飛速發(fā)展的浪潮里，一場圍繞“誰將引領(lǐng)下一代企業(yè)軟件”的激烈競爭正悄然展開。

最近，美國AI初創(chuàng)公司Anthropic推出的AI助手Claude憑借出色的編程能力、豐富的行業(yè)插件生態(tài)以及對企業(yè)工作流程的深度融入，讓市場產(chǎn)生了強烈反響。這不僅導致科技股接連下跌，還引發(fā)了業(yè)界對SaaS（軟件即服務）商業(yè)模式未來走向的廣泛探討。

用戶熱情高漲，市場憂心忡忡

不久前，Anthropic發(fā)布了其性能最強的旗艦AI模型Claude Opus 4.6，它的編碼能力比上一代產(chǎn)品更出色。而且，Opus 4.6還能把這些增強的功能運用到日常工作的各種任務中，比如進行財務分析、開展研究，以及使用和創(chuàng)建文檔、電子表格和演示文稿。在Cowork環(huán)境下，Claude可以獨立完成多項任務。在Claude Code里，用戶還能組建智能體團隊來一起完成任務。

兩天后，Anthropic又推出了Claude Opus 4.6的“極速模式”，速度提高了2.5倍。

Claude Code的負責人鮑里斯·切爾尼表示，團隊在過去幾周一直用這個工具進行開發(fā)，“對我個人來說，這絕對是一個很大的突破”。

Anthropic在2025年2月推出了Claude Code的預覽版，5月正式向公眾開放；9月發(fā)布了Claude Sonnet 4.5，同時推出Claude Code 2.0，它不再局限于命令行，允許用戶在AI自動修改代碼時隨時保存狀態(tài)，還正式開放了構(gòu)建Claude Code的底層框架，讓開發(fā)者可以自定義智能體；2026年1月，Anthropic進一步降低門檻，把Claude Code的使用權(quán)納入了Team（團隊版）計劃中。

這些舉措很快擴大了用戶群體。Claude Code不僅在程序員中流行起來，還吸引了很多非技術(shù)背景的用戶。在社交媒體上，不少沒學過編程的人分享自己用Claude Code成功開發(fā)出第一個應用程序的經(jīng)歷，人們用它來處理健康數(shù)據(jù)分析、編制費用報告等各種任務。

基于這種趨勢，Anthropic快速開發(fā)出了衍生產(chǎn)品Claude Cowork。據(jù)切爾尼透露，團隊借助Claude Code的能力，從構(gòu)思到上線整個Cowork只花了大約10天時間。

Anthropic模型的能力一次次提升，導致美股軟件公司的股價下跌。市場的擔憂情緒迅速擴散——如果企業(yè)能用AI自己構(gòu)建定制化工具，那還需要購買標準化的SaaS產(chǎn)品嗎？

市場調(diào)研機構(gòu)Analytics Insight指出，越來越多的開發(fā)者把Claude等模型直接嵌入自己的產(chǎn)品里，這種做法可能會削弱傳統(tǒng)SaaS廠商在數(shù)據(jù)分析和研究工作流程上已有的優(yōu)勢和用戶黏性。

LPL Financial股票研究主管Thomas Shipp說：“人們會想，既然AI能大大減少內(nèi)部開發(fā)這些系統(tǒng)需要的時間，那我為什么還要為現(xiàn)成的軟件付費呢？而且，隨著Cowork等產(chǎn)品的發(fā)布——這款應用程序可以獲取文件的讀取和編輯權(quán)限——技術(shù)用戶現(xiàn)在有能力替代已有的工作流程了?！?/p>

黃仁勛支持“AI+軟件”模式

其實，AI進入軟件領(lǐng)域早就開始了。2021年OpenAI推出的Codex就已經(jīng)能通過自然語言生成可執(zhí)行的代碼，還催生了一系列編程輔助工具。但那時的AI更多是起到輔助作用，幫助開發(fā)者更快完成重復性的編碼任務，而不是重新構(gòu)建整個業(yè)務流程。

在Anthropic發(fā)布Claude Opus 4.6的同一天，OpenAI也正式推出了GPT-5.3-Codex。Codex能在不需要提示的情況下自動運行，處理問題分流、告警監(jiān)控、CI/CD等工作，借助內(nèi)置的工作樹和云端環(huán)境，智能體可以在多個項目之間并行工作，原本需要幾周的開發(fā)周期能縮短到幾天。OpenAI還推出了專門的Codex App，配備了多智能體指揮中心和本地化集成。

現(xiàn)在的AI工具展現(xiàn)出了更系統(tǒng)的能力。

面對市場的焦慮，英偉達CEO黃仁勛最近多次公開表達了不同的看法。他在2月4日的一場產(chǎn)業(yè)論壇上說：“有人覺得軟件工具正在走下坡路，會被AI替代……這是世界上最不符合邏輯的事情，時間會證明這一點?！?/p>

他進一步解釋道：軟件是工具，AI會使用這些工具，而不是重新發(fā)明它們。“我們正在迎來軟件史上最大的機會。這是歷史上第一次，軟件不再只是一個工具。比如Excel表格就是一個工具；而現(xiàn)在，軟件開始使用工具——這些AI會去用Excel。所以我認為，這個全新的軟件時代有著非常驚人的機會?！?/p>

市場研究機構(gòu)Aurelion Research的分析師也表示，近期的拋售潮是“受情緒影響”的，隨著企業(yè)逐漸看到AI帶來的可衡量回報，這種情緒可能會“恢復正常”。

巴克萊銀行媒體股權(quán)研究主管Nick Dempsey則指出，他對通用型AI模型能否真正成為具備行業(yè)專業(yè)知識的可行替代方案仍持懷疑態(tài)度。

Pine AI聯(lián)合創(chuàng)始人、首席科學家李博杰在接受澎湃新聞記者采訪時表示，Claude最近的發(fā)布表明，AI代碼的生產(chǎn)能力正在變得越來越強。不過，這并不意味著AI智能體本身能直接替代SaaS，而是顯示出一種發(fā)展趨勢：隨著AI能力不斷提升，傳統(tǒng)SaaS行業(yè)的市場空間肯定會被壓縮。

“實際上，AI前沿工作者早就注意到了這一現(xiàn)象，而市場的反應相對滯后，”李博杰說，“這意味著，只有那些主動利用AI增強自身能力、并充分發(fā)揮數(shù)據(jù)優(yōu)勢的軟件企業(yè)，才能在未來更好地生存下去?！?/p>

軟件行業(yè)的未來方向

那么，智能體到底會不會改變軟件行業(yè)的底層邏輯呢？

北京郵電大學數(shù)字媒體與設計藝術(shù)學院副教授譚劍認為，與其說智能體正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)SaaS的產(chǎn)品邏輯，不如說這是一種“價值回歸”。在他看來，智能體正在把SaaS從“功能工具”拉回到“服務承諾”，并重新定義軟件的人機交互和定價方式。

譚劍指出，Claude Coworker的核心定位不是提供更多功能，而是交付“可直接使用的成果”，它的插件本質(zhì)上是把崗位SOP（標準作業(yè)程序）、工具連接和觸發(fā)指令打包成可重復使用的能力，這和傳統(tǒng)SaaS追求標準化產(chǎn)出的目標沒有本質(zhì)區(qū)別：“過去是員工點按鈕、學系統(tǒng)，現(xiàn)在是用戶定義目標，讓系統(tǒng)去完成?！?/p>

在譚劍看來，智能體短期內(nèi)“取代不了”傳統(tǒng)SaaS的核心市場，關(guān)鍵不是流程能力，而是“信任與責任鏈”。智能體一旦操作失誤，影響范圍往往比人更大，而責任卻很難快速明確。如果出現(xiàn)類似情況，就會明顯提高企業(yè)對“可審計、可回滾、可追責”的要求。

展望軟件行業(yè)的未來，譚劍認為，隨著智能體的普及，軟件定價可能從按人頭收費轉(zhuǎn)向按結(jié)果付費，行業(yè)也會分化為“被前臺替代的工具型SaaS”和進化為“價值結(jié)果平臺”的服務型SaaS，后者才能在AI時代真正立足。

在李博杰看來，軟件行業(yè)未來的競爭壁壘會出現(xiàn)分化：在ToB（企業(yè)）端，核心是數(shù)據(jù)積累和領(lǐng)域知識；在ToC（消費者）端，則仍需回歸傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的做法，產(chǎn)品能力、運營能力等因素都會對競爭力產(chǎn)生深刻影響。

Claude的崛起，與其說是對軟件行業(yè)的“沖擊”，不如說是一次推動軟件行業(yè)升級的機會。AI并沒有否定軟件的價值，而是重新定義了“軟件該如何被使用”。就像黃仁勛說的，我們正進入一個“AI使用軟件”的新時代，人類提出目標，AI調(diào)度工具，傳統(tǒng)軟件將成為被AI調(diào)用的“基礎(chǔ)設施”。

在這場變革中，沒有誰注定會被淘汰，只有誰沒能及時進化。對于企業(yè)來說，關(guān)鍵可能不在于是否使用Claude或Codex，而在于能否借助AI發(fā)揮自身價值。對于軟件產(chǎn)業(yè)來說，真正的挑戰(zhàn)才剛剛開始：如何在智能時代，繼續(xù)成為那個不可或缺的“工具提供者”。

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