生存壓力下的漲價(jià)抉擇

即夢(mèng)AI將2分鐘視頻制作成本從5元上調(diào)至40元，阿里旗下“快樂馬”模型登頂全球視頻生成榜單，這兩件事迅速引爆了AI視頻商業(yè)化的行業(yè)討論。

在這場(chǎng)行業(yè)動(dòng)態(tài)的碰撞中，即夢(mèng)AI的“謹(jǐn)慎”是版權(quán)合規(guī)要求下的防御策略，阿里的“快速”則是瞄準(zhǔn)電商變現(xiàn)的搶先布局。

但AI視頻的核心戰(zhàn)場(chǎng)，并非C端用戶的輿論熱議，而是B端企業(yè)每日消耗百萬(wàn)Token的成本賬本。

引發(fā)全民關(guān)注的AI視頻模型

近期輿論的焦點(diǎn)集中在即夢(mèng)AI和阿里的“快樂馬”模型上。

一個(gè)即夢(mèng)老會(huì)員賬號(hào)在閑魚被炒到近兩萬(wàn)元，這是Seedance 2.0上線前注冊(cè)的賬號(hào)，享有4折優(yōu)惠和每月15000積分。

字節(jié)連續(xù)漲價(jià)后，這類賬號(hào)成了稀缺資源，被囤積、轉(zhuǎn)賣，甚至被當(dāng)作“類期貨”交易。

兩個(gè)月前OpenClaw爆火時(shí)，閑魚也曾出現(xiàn)499元的上門安裝服務(wù)，兩次現(xiàn)象都是市場(chǎng)對(duì)“稀缺資源”的自發(fā)定價(jià)，反映出用戶對(duì)工具價(jià)值的認(rèn)可。

就在即夢(mèng)AI漲價(jià)引發(fā)大量討論之際，名為“快樂馬”的模型突然登上Artificial Analysis全球視頻生成榜單榜首，在文生視頻和圖生視頻兩個(gè)賽道同時(shí)超過Seedance 2.0。

隨后阿里認(rèn)領(lǐng)該模型為自家的HappyHorse-1.0，目前處于內(nèi)測(cè)階段，很快將開放API。

按理說AI技術(shù)發(fā)展迅速，人們對(duì)新模型發(fā)布已逐漸免疫，為何即夢(mèng)和“快樂馬”仍能引發(fā)高討論度，甚至衍生出套利生意？

原因在于視頻模型是AI領(lǐng)域中，少數(shù)能讓普通人直觀感受到技術(shù)突破的方向。相比文字模型的“后臺(tái)升級(jí)”，視頻模型的進(jìn)化肉眼可見。

一張對(duì)比圖、一段5秒視頻，就能快速引發(fā)傳播。

它是一種社交貨幣，就像MBTI測(cè)試流行多年，并非因?yàn)榫珳?zhǔn)度，而是能讓用戶分享、討論并定義自我。

快樂馬登榜能出圈也是同理，對(duì)比視頻天然適合社交平臺(tái)傳播，內(nèi)測(cè)碼的稀缺性又形成了新的傳播機(jī)制。

更關(guān)鍵的是，AI基礎(chǔ)設(shè)施的整體成熟。

2023年人們討論AI時(shí)，還在關(guān)注ChatGPT能否聊天、寫郵件；2024年起，電商領(lǐng)域用AI制作商品主圖，短劇行業(yè)試水AI生成視頻，企業(yè)開始將AI融入工作流程。

用戶接受度提升，商業(yè)場(chǎng)景逐漸跑通。

年初的漫劇爆發(fā)是重要分水嶺。無需演員和拍攝，單人一天就能產(chǎn)出一集。有媒體披露，字節(jié)漫劇日消耗突破7000萬(wàn)，首次超過真人短劇；快手漫劇日消耗也突破1500萬(wàn)。

這意味著，AI視頻不再是“工具”，而是“生產(chǎn)力”。

一旦進(jìn)入生產(chǎn)體系，需求將從線性增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為指數(shù)級(jí)放大。

傳統(tǒng)真人短劇成本動(dòng)輒百萬(wàn)、周期數(shù)月，AI漫劇將制作周期縮短50%以上，成本降至傳統(tǒng)模式的10%-30%，即十萬(wàn)元以內(nèi)。

更直觀的是，一段5秒高清視頻的純AI算力成本，已從傳統(tǒng)制作的約3000元降至3元甚至更低。

這種顛覆性的行業(yè)變化點(diǎn)燃了資本熱情。2025年以來，AI視頻領(lǐng)域融資額漲幅達(dá)370%。

高盛預(yù)計(jì)，AI視頻生成行業(yè)全球市場(chǎng)規(guī)模將從2025年的約30億美元增長(zhǎng)至2030年的約290億美元，五年增長(zhǎng)近10倍。

字節(jié)、阿里、騰訊等巨頭加速布局，在Artificial Analysis文生視頻TOP10榜單中，國(guó)產(chǎn)模型已占據(jù)七個(gè)席位。

榜單截止日期：2026年4月16日

Sora的關(guān)停，讓國(guó)內(nèi)玩家獲得了更多關(guān)注。

Sora曾是行業(yè)公認(rèn)的“啟蒙者”，2024年2月以60秒細(xì)節(jié)驚人的演示視頻震撼全球，被Sam Altman定義為“理解并模擬現(xiàn)實(shí)世界的基礎(chǔ)”，是通往AGI的重要里程碑。

但受算力、成本、版權(quán)、商業(yè)化進(jìn)展等現(xiàn)實(shí)因素限制，最終走向關(guān)停。

國(guó)內(nèi)的Seedance 2.0和可靈AI等模型，在這個(gè)時(shí)間窗口承接了全球大量原本等待Sora的需求。

在奇點(diǎn)研究社看來，Sora的問題不在技術(shù)能力，而在發(fā)展路徑。它試圖打造“世界模擬器”，要求水花符合流體力學(xué)、運(yùn)動(dòng)遵循真實(shí)物理規(guī)律。

這在技術(shù)上極具突破，但商業(yè)層面意味著極高的算力成本和極低的轉(zhuǎn)化效率。

據(jù)傳OpenAI運(yùn)營(yíng)Sora時(shí)，日成本高達(dá)1500萬(wàn)美元，年化成本近54億美元，而累計(jì)收入僅210萬(wàn)美元，收支差距巨大。

相比之下，國(guó)內(nèi)視頻AI模型從一開始就未追求“最真實(shí)的世界”，而是瞄準(zhǔn)電商、廣告、短劇等“最實(shí)用的場(chǎng)景”。

可靈AI早期明確服務(wù)電商商家、廣告公司、短劇工作室等B端用戶，生成帶貨視頻能幫用戶節(jié)省數(shù)萬(wàn)元真人拍攝成本，生成短劇內(nèi)容可快速試錯(cuò)迭代，每一次調(diào)用都有可量化的商業(yè)回報(bào)。

目前可靈AI每秒視頻生成成本約0.07美元，已實(shí)現(xiàn)推理層面毛利率轉(zhuǎn)正。

字節(jié)采取“外開放、內(nèi)閉環(huán)”策略，Seedance 2.0通過火山引擎對(duì)外提供API，同時(shí)深度嵌入即夢(mèng)、剪映、抖音等自家產(chǎn)品矩陣，算力成本通過平臺(tái)收入消化。

去年可靈AI年收入1.4億元，今年1月可靈AI月活1200萬(wàn)（與同期字節(jié)即夢(mèng)AI持平），ARR超3億美元，這是Runway耗時(shí)6年才達(dá)到的收入規(guī)模，可靈僅用了18個(gè)月。

盡管字節(jié)未上市未披露具體營(yíng)收，但以可靈AI為參照，截至今年3月，即夢(mèng)AI月活約7994萬(wàn)，是同期可靈AI（780萬(wàn)）的10倍左右。

對(duì)比來看，字節(jié)的商業(yè)化成績(jī)只會(huì)更高。既然即夢(mèng)在用戶規(guī)模和商業(yè)化上都領(lǐng)先，為何還要連續(xù)漲價(jià)？

漲價(jià)本質(zhì)是「流量調(diào)控」

理解即夢(mèng)漲價(jià)，需先回到其“起點(diǎn)”。

Seedance 2.0上線初期，即夢(mèng)給老用戶提供大幅補(bǔ)貼：4折優(yōu)惠、每月15000積分，這是典型的“低價(jià)引流、擴(kuò)大用戶基數(shù)”策略——先吸引用戶形成使用習(xí)慣，商業(yè)化留待后續(xù)。

這種打法在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)并不新鮮，補(bǔ)貼階段的價(jià)格本就不可持續(xù)，只是市場(chǎng)投入手段。

視頻生成模型的算力消耗巨大，是全行業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)。Sora的命運(yùn)就是前車之鑒，字節(jié)顯然不想重蹈覆轍。

2月7日Seedance 2.0上線當(dāng)天，官方就表示API服務(wù)預(yù)計(jì)2月中下旬上線火山方舟，說明字節(jié)從一開始就規(guī)劃了商業(yè)化閉環(huán)，而非無限期補(bǔ)貼運(yùn)營(yíng)。

企業(yè)級(jí)API延遲兩個(gè)月（實(shí)際4月2日開放），根源在于版權(quán)合規(guī)和內(nèi)容安全問題。

此前Seedance 2.0小范圍測(cè)試時(shí)，影視颶風(fēng)Tim發(fā)布測(cè)評(píng)視頻，指出“看圖知聲”和“場(chǎng)景還原”兩個(gè)“恐怖”發(fā)現(xiàn)：無音頻輸入?yún)s能生成高度相似聲音，僅提供正面照片卻能補(bǔ)全建筑背面。這些產(chǎn)品層面的突破，在現(xiàn)實(shí)中存在巨大風(fēng)險(xiǎn)。

游戲《黑神話：悟空》制作人馮驥也發(fā)文稱Seedance 2.0是“當(dāng)前地表最強(qiáng)視頻生成模型”，并提醒警惕“假視頻泛濫與信任危機(jī)”。

后來，AI生成的“周星馳”等名人土味視頻在網(wǎng)絡(luò)大量傳播，將AI版權(quán)問題推向風(fēng)口浪尖。

于是字節(jié)選擇“踩剎車”：暫停真人生成能力、延遲開放、強(qiáng)化合規(guī)。

但在合規(guī)完成前，C端用戶已經(jīng)大量涌入。

漫劇公司、AI短劇從業(yè)者、內(nèi)容創(chuàng)作者紛紛使用，日消耗不斷增加，算力和服務(wù)器壓力劇增，有媒體報(bào)道高峰時(shí)曾出現(xiàn)8萬(wàn)人排隊(duì)、等待超12小時(shí)的情況。

這種情況下，漲價(jià)起到兩重作用：通過市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)供需，讓愿意支付高價(jià)的用戶獲得更好服務(wù)；從補(bǔ)貼投入回歸可持續(xù)的商業(yè)化定價(jià)，這是互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品從0到1走向規(guī)?；谋亟?jīng)節(jié)點(diǎn)。

目前來看，即便經(jīng)過多輪價(jià)格調(diào)整，Seedance 2.0仍是市場(chǎng)上性價(jià)比高的選擇之一。在B站博主卡布奇諾ultra的橫評(píng)中，即夢(mèng)視頻制作成本約0.335元/秒，處于同類產(chǎn)品第一梯隊(duì)。

判斷字節(jié)策略是否奏效，關(guān)鍵不在于“價(jià)格高低”，而在于它能幫用戶節(jié)省多少成本。

實(shí)際應(yīng)用中，成本賬不難算。視效指導(dǎo)姚騏用Seedance 2.0制作2分鐘科幻短片《歸途》，包含特效、多角色互動(dòng)和復(fù)雜運(yùn)鏡，總成本330.6元。

頭部AIGC創(chuàng)作平臺(tái)巨日祿已將精品真人AI劇制作成本壓縮至約1000元/分鐘；昆侖萬(wàn)維旗下海外AI漫劇制作成本不足2萬(wàn)美元，卻能實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)美元收入。

Seedance 2.0上線后，漫劇每分鐘制作成本從萬(wàn)元級(jí)降至千元級(jí)，整整降低90%；制作周期從一個(gè)月縮短至一周左右。

當(dāng)AI視頻能將成本壓縮一個(gè)數(shù)量級(jí)以上時(shí)，用戶不會(huì)糾結(jié)“單次調(diào)用是否便宜”，而是計(jì)算整體生產(chǎn)成本是否更低。

這也是為什么，即使Seedance 2.0定價(jià)是同類競(jìng)品的2-3倍，企業(yè)需求依然強(qiáng)勁。對(duì)于日消耗百萬(wàn)Token的漫劇公司而言，只要沒有同等能力的替代方案，遷移成本遠(yuǎn)高于價(jià)格上漲本身。

真正敏感的是C端用戶和成本敏感的中小團(tuán)隊(duì)，他們會(huì)流失、觀望或轉(zhuǎn)向替代產(chǎn)品，這也是市場(chǎng)分層的開始。

當(dāng)AI視頻成為生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，定價(jià)不再只是產(chǎn)品策略，更是資源分配機(jī)制。這引出更現(xiàn)實(shí)的問題：誰(shuí)在消耗Token，誰(shuí)為Token付費(fèi)？

Token消耗才是核心競(jìng)爭(zhēng)

兩天前，字節(jié)正式開放Seedance 2.0系列API服務(wù)，企業(yè)和個(gè)人用戶均可調(diào)用，海外市場(chǎng)BytePlus同步上線。

此次字節(jié)建立了更完善的肖像與版權(quán)安全標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋視頻生成涉及的各種模態(tài)和創(chuàng)作全流程?；鹕揭嬉矅@安全創(chuàng)作，為企業(yè)和個(gè)人用戶提供配套能力。

用戶可通過火山方舟控制臺(tái)完成人臉驗(yàn)證與肖像授權(quán)；平臺(tái)預(yù)置超1萬(wàn)個(gè)高質(zhì)量虛擬人像，涵蓋不同年齡、職業(yè)特征，兼顧效率與合規(guī)。

字節(jié)的動(dòng)作容易讓人聯(lián)想到是對(duì)阿里“快樂馬”的回應(yīng)，但這只是字節(jié)遲到兩個(gè)月的正常“交付”。

早在“快樂馬”出圈前，字節(jié)就已開放企業(yè)級(jí)API申請(qǐng)，取消了此前讓中小企業(yè)卻步的千萬(wàn)級(jí)保底門檻，改為按實(shí)際調(diào)用量付費(fèi)，如今只是面向更廣泛用戶正式開放。

真正的變量不在于Seedance 2.0是否開放API，而在于B端市場(chǎng)格局出現(xiàn)新變化。

快樂馬在C端的熱度，以及即夢(mèng)調(diào)價(jià)引發(fā)的討論，給了其他廠商進(jìn)入市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。

一位阿里云銷售接受界面采訪時(shí)提到：“很多客戶苦于火山引擎一家獨(dú)大，一是生成需要排隊(duì)，二是漲價(jià)。只要有能力相近、價(jià)格合理的替代方案，很多客戶都有興趣?！?/p>

從產(chǎn)品側(cè)看，“快樂馬”和字節(jié)即夢(mèng)并非完全同賽道。

字節(jié)的核心用戶是漫劇公司、AI短劇制作團(tuán)隊(duì)、專業(yè)內(nèi)容創(chuàng)作者，他們需要多鏡頭敘事、角色一致性、穩(wěn)定的工業(yè)級(jí)出片能力。

快樂馬脫胎于淘天集團(tuán)未來生活實(shí)驗(yàn)室，背靠阿里媽媽，自然落點(diǎn)是電商領(lǐng)域——幫商家將產(chǎn)品圖轉(zhuǎn)化為帶場(chǎng)景感的15秒視頻，為不同市場(chǎng)生成多語(yǔ)言、多人物、多場(chǎng)景的營(yíng)銷素材。

一個(gè)是內(nèi)容生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施，一個(gè)是商品內(nèi)容生成工具，但底層爭(zhēng)奪的是同一件事：Token消耗。

據(jù)中信建投研報(bào)統(tǒng)計(jì)，AI漫劇每分鐘消耗Token在50萬(wàn)到數(shù)百萬(wàn)不等，單部漫劇創(chuàng)作需消耗過億Token。保守估計(jì)，日消耗百萬(wàn)級(jí)的漫劇公司年度API成本約數(shù)千萬(wàn)元，這對(duì)云廠商來說是優(yōu)質(zhì)且穩(wěn)定的收入來源。

字節(jié)真正需要關(guān)注的是，一旦“快樂馬”開放API并打出價(jià)格優(yōu)勢(shì)，那些已扎根字節(jié)生產(chǎn)流程的中小工作室可能會(huì)逐漸遷移。

快樂馬登頂?shù)囊饬x不在榜單，而在于打破了火山引擎的暫時(shí)壟斷，這對(duì)企業(yè)用戶是好事，競(jìng)爭(zhēng)加劇意味著更多選擇。

不過“快樂馬”也繞不開同樣的問題。

規(guī)模擴(kuò)大后，它同樣要應(yīng)對(duì)算力緊缺及版權(quán)、肖像權(quán)等內(nèi)容安全問題。字節(jié)已為此投入大量時(shí)間和資源，后來者也需付出相應(yīng)成本。

由此可見，C端的喧囂只是表象，真正的競(jìng)爭(zhēng)，是算力消耗效率與Token歸屬的爭(zhēng)奪，是云廠商之間的資源競(jìng)爭(zhēng)。

這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，才剛剛拉開序幕。

本文來自微信公眾號(hào)“奇點(diǎn)研究社”，作者：行之，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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