車百智庫依托我國乘用車終端銷量數(shù)據(jù)，從區(qū)域分布、城市線級(jí)、典型城市等維度，深入剖析新能源乘用車的區(qū)域發(fā)展路徑、下沉市場潛力及典型城市發(fā)展模式。

前 言

車百智庫基于我國乘用車終端銷量數(shù)據(jù)，從區(qū)域、城市線級(jí)、典型城市等維度，對(duì)新能源乘用車銷量的區(qū)域發(fā)展路徑，下沉市場潛力及典型城市的發(fā)展模式展開分析。

一、區(qū)域發(fā)展特征

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展脈絡(luò)清晰，呈現(xiàn)從點(diǎn)到面、區(qū)域性擴(kuò)散的特征。起初東南沿海地區(qū)率先起步，隨后圍繞珠三角、長三角、京津冀及川渝四大核心經(jīng)濟(jì)區(qū)形成多點(diǎn)開花格局，最終逐步向東北、西北等內(nèi)陸省份延伸普及。

從區(qū)域分布看，華東、華南新能源汽車滲透率居全國前列，占比約54%；華北與西南川渝地區(qū)緊隨其后，屬第二梯隊(duì)；西北、東北受冬季寒冷氣候影響，滲透率整體偏低，消費(fèi)者更青睞續(xù)航無焦慮的插電混動(dòng)車型。

西部與東北地區(qū)新能源汽車市場仍有較大發(fā)展?jié)摿?，需結(jié)合區(qū)域資源稟賦與氣候特征，實(shí)施差異化推廣策略。西部的川渝、陜西新能源汽車產(chǎn)業(yè)走在前列，可發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢與市場引領(lǐng)作用，輻射周邊形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。內(nèi)蒙古、新疆擁有豐富風(fēng)光清潔能源，可探索車網(wǎng)互動(dòng)模式，推動(dòng)新能源汽車參與電網(wǎng)儲(chǔ)能調(diào)峰，同時(shí)結(jié)合旅游特色拓展自駕租賃等場景。

增程式電動(dòng)汽車在高海拔地區(qū)更具適應(yīng)性。高海拔氧氣稀薄易致燃油發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力衰減，增程式車型增程器不直接驅(qū)動(dòng)車輛，能規(guī)避海拔影響，兼具續(xù)航優(yōu)勢。未來價(jià)格適中、通過性好的增程車型，在高海拔地區(qū)將釋放可觀潛力。

東北地區(qū)受嚴(yán)寒氣候與充電設(shè)施短板制約，推廣難度大，可借鑒挪威經(jīng)驗(yàn)。政策上出臺(tái)區(qū)域性稅費(fèi)減免、路權(quán)優(yōu)先等激勵(lì)政策；基礎(chǔ)設(shè)施上推進(jìn)私人充電樁普及與公共充電樁氣候適應(yīng)性改造；技術(shù)上優(yōu)化熱泵系統(tǒng)、耐寒動(dòng)力電池等，提升寒冷天氣下的續(xù)航與可靠性。

對(duì)車企而言，立足不同地域環(huán)境與需求，加大細(xì)分車型研發(fā)投放，挖掘細(xì)分市場價(jià)值，通過精準(zhǔn)布局地域性產(chǎn)品，能有效拓展市場空間，助力形成差異化競爭優(yōu)勢，打造品牌口碑。

二、下沉市場發(fā)展?jié)摿?/strong>

下沉市場正成為國內(nèi)新能源汽車市場增長的核心引擎。從消費(fèi)總量看，一線、二線城市新增量趨于飽和，增量空間收窄，三線及以下城市成為銷量增長主力軍；從滲透率看，一線、二線城市已突破55%，增速將逐步回落，三線及以下城市滲透率在40%以下，仍處普及期，增長潛力強(qiáng)勁。

車企正加速布局下沉市場。自主品牌中，五菱近70%銷量來自三線及以下城市；比亞迪、吉利、長安推出海鷗、星愿、Lumin等適配車型，實(shí)現(xiàn)銷量快速增長。新勢力品牌里，零跑在三線及以下城市銷量占比達(dá)40%；小鵬憑借MONA系列，也實(shí)現(xiàn)下沉市場銷量顯著提升。

需從消費(fèi)環(huán)境改善、產(chǎn)品精準(zhǔn)適配、服務(wù)體系配套三個(gè)維度，全方位挖掘三線及以下城市與縣域市場潛力。充電設(shè)施建設(shè)可推行“私家光伏家充+鄉(xiāng)鎮(zhèn)快充站”互補(bǔ)模式，破解農(nóng)村充電難題；車企要錨定下沉市場消費(fèi)偏好，投放高性價(jià)比車型，加速渠道下沉，增設(shè)縣鄉(xiāng)銷售與售后網(wǎng)點(diǎn)，推出上門維保等便民舉措。

三、典型城市發(fā)展模式

從新能源汽車銷量城市表現(xiàn)看，2024-2025年銷量前列的城市有廣州、北京、成都、上海、深圳等，不同城市增長邏輯差異顯著，可歸納為四種模式。

一是產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)型。這類城市依托本地及周邊龍頭車企的產(chǎn)業(yè)輻射，形成供給充足、口碑扎實(shí)、渠道密集的市場優(yōu)勢，以廣州、武漢、重慶為代表。2025年廣州銷量增長核心動(dòng)力來自比亞迪、小鵬兩大本省車企；武漢崛起依托東風(fēng)汽車本土化布局與產(chǎn)能釋放；重慶銷量攀升核心驅(qū)動(dòng)力來自長安汽車產(chǎn)品迭代與渠道深耕。

二是環(huán)境驅(qū)動(dòng)型。以深圳、合肥為代表，通過完善配套設(shè)施營造良好產(chǎn)業(yè)環(huán)境。深圳2023年6月啟動(dòng)“超充之城”建設(shè)，明確四大重點(diǎn)任務(wù)，截至2025年6月底，建成超充站1057座、充電樁超48.7萬個(gè)，率先實(shí)現(xiàn)超充站、充電槍數(shù)量超越加油站、加油槍。

合肥聚焦消費(fèi)場景優(yōu)化，截至2025年6月底，建成各類充電樁28.21萬臺(tái)，車樁比1.6:1，高于全國平均水平，完善的配套設(shè)施是銷量持續(xù)走高的關(guān)鍵。

三是消費(fèi)活力型。以成都為典型，市場繁榮源于強(qiáng)勁消費(fèi)活力，體現(xiàn)在三方面：一是消費(fèi)政策拉動(dòng)，近兩年推出多輪汽車消費(fèi)補(bǔ)貼，形成虹吸效應(yīng)；二是展會(huì)經(jīng)濟(jì)賦能，2025成都車展吸引觀眾91.02萬人次，達(dá)成訂單33745臺(tái)，成交金額57.53億元；三是人口結(jié)構(gòu)支撐，“七普”數(shù)據(jù)顯示成都14-45歲青年人口近1000萬，占常住人口45.87%，高于全國平均，提供龐大潛在客群。

四是政策引導(dǎo)型。以北京、上海為代表，基于交通擁堵治理需求，對(duì)燃油車限購限行，為新能源汽車提供政策傾斜，銷量與政策調(diào)整高度相關(guān)。北京2024年定向增發(fā)2萬個(gè)新能源指標(biāo)，2025年提升至4萬個(gè)，直接帶動(dòng)銷量增長。

上海2023年取消插混、增程車型免費(fèi)綠牌資格，相關(guān)車型銷量受沖擊；2024年1月1日起提高“綠牌”申領(lǐng)門檻，個(gè)人需滿足四項(xiàng)條件，政策收緊導(dǎo)致純電動(dòng)汽車銷量波動(dòng)。

從典型城市發(fā)展模式總結(jié)，擴(kuò)大汽車消費(fèi)可關(guān)注以下抓手與路徑：

破除汽車消費(fèi)壁壘。全面清理地方不合理限制性政策，消除跨區(qū)域流通障礙，釋放消費(fèi)內(nèi)生潛力，打破市場分割，構(gòu)建全國統(tǒng)一、競爭有序的汽車消費(fèi)大市場。

完善汽車使用環(huán)境生態(tài)。加快充電樁規(guī)?；季纸ㄔO(shè)，推動(dòng)老舊充電樁升級(jí)為大功率快充樁，完善周邊配套服務(wù)。

激發(fā)汽車消費(fèi)市場活力。舉辦新能源汽車展、核心技術(shù)體驗(yàn)日、場景化試駕嘉年華等活動(dòng)，展示前沿技術(shù)與創(chuàng)新車型，引領(lǐng)消費(fèi)潮流，以文化賦能帶動(dòng)消費(fèi)轉(zhuǎn)化。

提升品牌認(rèn)知與企業(yè)形象。車企依托總部城市產(chǎn)業(yè)根基與市場優(yōu)勢，夯實(shí)本地品牌認(rèn)知與信任基礎(chǔ)，借助口碑傳播實(shí)現(xiàn)品牌影響力梯次擴(kuò)散，提升全國市場認(rèn)可度與競爭力。

本文來自微信公眾號(hào)“車百智庫”，作者：王賀武、張健、閆薪銘，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

本文僅代表作者觀點(diǎn)，版權(quán)歸原創(chuàng)者所有，如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)?jiān)谖闹凶⒚鱽碓醇白髡呙帧?/p>

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